Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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am 2023/06/01 14:11

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -114,37 +114,6 @@
  |**E-Mail**|ja|ja|ja
  |**Web**|nein|ja|nein
--== Beziehungen zwischen Kontakten ==
--
--Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
--Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
--Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--
--=== Beziehungen hinzufügen ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option **Beziehungen** auswählen
--1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Das Eingabeformular ausfüllen
--1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
@@ -157,72 +157,34 @@
 . Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
--= Einstellungen und Administration =
++= Konfiguration des Dashboards =
--== Einstellungen ==
--
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
--* Dashboard
--* Förderungen
--=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
++== Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
 . Die Option **Einstellungen** auswählen
--(% style="float:right" %)
--[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Die Option** E-Mail** auswählen
++1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
++=== Spaltenlayout ändern ===
--(% start="4" %)
--1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Signatur eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--
--=== Konfiguration des Dashboards ===
--
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
--Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
--
--==== Dashboard konfigurieren ====
--
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
  (% style="float:right" %)
  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--(% start="3" %)
--1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--
--==== Spaltenlayout ändern ====
--
 . Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
 . Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
@@ -241,74 +241,43 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
--== Administration ==
++== Beziehungen zwischen Kontakten ==
--=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
++Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
++Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
++Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
++=== Beziehungen hinzufügen ===
--??
--
--==== Wozu Rollen und Rechte? ====
--
--??
--
--==== Rollen und Rechte festlegen ====
--
--??
--
--==== Wozu Benutzergruppen? ====
--
--??
--
--==== Benutzergruppen festlegen ====
--
--??
--
--==== Wozu Benutzer? ====
--
--??
--
--==== Benutzer festlegen ====
--
--??
--
--= Import der Kontakte =
--
  (% style="float:right" %)
--[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
++[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
++* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
  (% start="2" %)
--1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
++1. Den gewünschten Kontakt anklicken
++1. Die Option **Beziehungen** auswählen
++1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
++* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
++(% start="5" %)
++1. Das Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
++* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--(% start="4" %)
--1. Die Option **Outlook **auswählen
++= Import der Kontakte =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
++== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--(% start="5" %)
--1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
++??
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
--
  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
@@ -406,40 +406,16 @@
  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
--
--== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
--
--Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
--Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
--Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
--
  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
--1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
++=== Posteingang des Non Profit Manager im Überblick ===
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Posteingang wird geöffnet.
--
  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
++??
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Personenadresse wird angezeigt.
--* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Das **Brief-Icon** anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
--
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Administration_3_Ebenen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-18.8 KB

Inhalt

E-Mail-Signatur_Wiki.png

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1		-74.1 KB

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Posteingang_Home_Screen.png

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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png

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Posteingang_Outlook_Import_1.png

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