Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- Administration_3_Ebenen.png
- E-Mail-Signatur_Wiki.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -114,37 +114,6 @@
  |**E-Mail**|ja|ja|ja
  |**Web**|nein|ja|nein
--== Beziehungen zwischen Kontakten ==
--
--Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
--Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
--Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--
--=== Beziehungen hinzufügen ===
--
--(% style="float:right" %)
--[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
--
--(% start="2" %)
--1. Den gewünschten Kontakt anklicken
--1. Die Option **Beziehungen** auswählen
--1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
--
--(% start="5" %)
--1. Das Eingabeformular ausfüllen
--1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--
  == Kontakte suchen ==
 . Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
@@ -157,72 +157,34 @@
 . Den gesuchten Kontakt auswählen
  (% style="float:right" %)
--[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
++[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
--= Einstellungen und Administration =
++= Konfiguration des Dashboards =
--== Einstellungen ==
--
++Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
++Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
  * E-Mail-Signatur
  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
--* Dashboard
--* Förderungen
--=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
++== Dashboard konfigurieren ==
 . Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
 . Die Option **Einstellungen** auswählen
--(% style="float:right" %)
--[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Einstellungen werden geöffnet.
  (% start="3" %)
--1. Die Option** E-Mail** auswählen
++1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
++=== Spaltenlayout ändern ===
--(% start="4" %)
--1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
--
--(% start="5" %)
--1. Die gewünschte Signatur eingeben
--1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
--
--=== Konfiguration des Dashboards ===
--
--Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
--Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
--Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
--
--==== Dashboard konfigurieren ====
--
--1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
--1. Die Option **Einstellungen** auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Einstellungen werden geöffnet.
--
  (% style="float:right" %)
  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
--(% start="3" %)
--1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
--
--==== Spaltenlayout ändern ====
--
 . Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
 . Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
@@ -241,38 +241,37 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
--== Administration ==
++== Beziehungen zwischen Kontakten ==
--=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
++Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
++Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
++Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
--[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
++=== Beziehungen hinzufügen ===
--??
++(% style="float:right" %)
++[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
--==== Wozu Rollen und Rechte? ====
++1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--??
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
--==== Rollen und Rechte festlegen ====
++(% start="2" %)
++1. Den gewünschten Kontakt anklicken
++1. Die Option **Beziehungen** auswählen
++1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
--??
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
--==== Wozu Benutzergruppen? ====
++(% start="5" %)
++1. Das Eingabeformular ausfüllen
++1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
--??
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
--==== Benutzergruppen festlegen ====
--
--??
--
--==== Wozu Benutzer? ====
--
--??
--
--==== Benutzer festlegen ====
--
--??
--
  = Import der Kontakte =
  (% style="float:right" %)
@@ -280,31 +280,31 @@
  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
++1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
++1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
++1. Die Option Kontakte importieren auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
  (% start="4" %)
--1. Die Option **Outlook **auswählen
++1. Die Option Outlook auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
  (% start="5" %)
--1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
++1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
@@ -412,15 +412,15 @@
  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
--Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
--Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
++Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager empfangen)
++Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
--1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
++1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Posteingang wird geöffnet.
++* Posteingang wird geöffnet.
  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
@@ -427,8 +427,8 @@
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
  [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
--1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
--1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
++1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
++1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Personenadresse wird angezeigt.
@@ -435,11 +435,13 @@
  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Das **Brief-Icon** anklicken
++1. Das Brief-Icon anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
++
++
  **Anforderungskriterien**
  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

Administration_3_Ebenen.png

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