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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/06/09 13:43
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,19 +20,24 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
24 24  
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26 +
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 27  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 31  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 35  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
40 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -55,6 +55,8 @@
55 55  Personenadresse
56 56  
57 57  Ansprechpartner
63 +
64 +Haushaltsmitglied
58 58  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -71,7 +71,7 @@
71 71  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 72  
73 73  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
81 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
75 75  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 76  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 77  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -78,8 +78,8 @@
78 78  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 79  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 80  
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
89 +
83 83  == Kontakte anlegen ==
84 84  
85 85  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -94,30 +94,16 @@
94 94  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 95  
96 96  (% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
104 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
107 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 101  
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
109 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
110 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
103 103  
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 119  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
113 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 121  Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 122  
123 123  === Beziehungen hinzufügen ===
... ... @@ -159,9 +159,9 @@
159 159  (% style="float:right" %)
160 160  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
155 += Einstellungen =
163 163  
164 -== Einstellungen ==
157 +== Über Einstellungen ==
165 165  
166 166  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
167 167  
... ... @@ -204,7 +204,7 @@
204 204  === Konfiguration des Dashboards ===
205 205  
206 206  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
200 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
208 208  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 209  
210 210  ==== Dashboard konfigurieren ====
... ... @@ -240,41 +240,13 @@
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
236 +* (((
237 +
238 +)))
243 243  
244 -== Administration ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
245 245  
246 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
247 -
248 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
249 -
250 -??
251 -
252 -==== Wozu Rollen und Rechte? ====
253 -
254 -??
255 -
256 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
257 -
258 -??
259 -
260 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
261 -
262 -??
263 -
264 -==== Benutzergruppen festlegen ====
265 -
266 -??
267 -
268 -==== Wozu Benutzer? ====
269 -
270 -??
271 -
272 -==== Benutzer festlegen ====
273 -
274 -??
275 -
276 -= Import der Kontakte =
277 -
278 278  (% style="float:right" %)
279 279  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
280 280  
... ... @@ -370,7 +370,7 @@
370 370  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
371 371  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
372 372  
373 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
374 374  
375 375  1. Die **CSV Datei** öffnen
376 376  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
... ... @@ -407,7 +407,7 @@
407 407  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
408 408  
409 409  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
411 411  
412 412  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
413 413  
... ... @@ -419,14 +419,14 @@
419 419  
420 420  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
421 421  
387 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
388 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
389 +
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 423  * Der Posteingang wird geöffnet.
424 424  
425 425  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
426 426  
427 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
429 -
430 430  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431 431  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
432 432  
... ... @@ -440,6 +440,23 @@
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 441  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
442 442  
408 +(% class="box infomessage" %)
409 +(((
410 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
411 +
412 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
413 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
414 +
415 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
416 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
417 +
418 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
419 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
420 +)))
421 +
422 +
423 +
424 +
443 443  **Anforderungskriterien**
444 444  
445 445  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +97.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.7 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +21.0 KB
Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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