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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:43
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am 2023/05/09 17:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,43 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 -
25 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
27 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -== Kontaktbereiche ==
40 -
41 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
42 42  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 -Organisationsadresse
44 -
45 -Ansprechpartner
46 -)))|(((
47 47  Eine Organisation ist eine juristische Person.
48 48  Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
... ... @@ -51,395 +51,131 @@
51 51  * Verein
52 52  * Stiftung
53 53  )))
54 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 -Personenadresse
56 -
57 -Ansprechpartner
58 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
59 59  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
60 60  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
61 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 -Haushaltsadresse
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
66 66  Beispiele eines Haushalts sind:(((
67 67  * Familie
68 68  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
69 69  )))
70 70  
71 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
72 72  
73 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 -
81 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 -
83 -== Kontakte anlegen ==
84 -
85 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
89 -
90 -(% start="2" %)
91 -1. Auf **Kontakt** klicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 -
96 -(% start="3" %)
97 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 -
102 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
103 -
104 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
107 -
108 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 -|**Name**|ja|ja|ja
110 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 -|**Telefon**|ja|ja|ja
114 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 -|**Web**|nein|ja|nein
116 -
117 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
118 -
119 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
120 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
121 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
122 -
123 -=== Beziehungen hinzufügen ===
124 -
125 125  (% style="float:right" %)
126 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
127 127  
128 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
43 +Beispiele einer Organisation sind:
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
135 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
136 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="5" %)
142 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
143 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
147 -
148 -== Kontakte suchen ==
149 -
150 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
151 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
155 -
156 -(% start="3" %)
157 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
158 -
159 159  (% style="float:right" %)
160 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
161 161  
162 -= Einstellungen und Administration =
52 +== Kontakttyp Person ==
163 163  
164 -== Einstellungen ==
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
165 165  
166 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
167 167  
168 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
169 -* E-Mail-Signatur
170 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
171 -* Dashboard
172 -* Förderungen
173 173  
174 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
175 175  
176 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
177 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
178 -
179 179  (% style="float:right" %)
180 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
71 += Anwendungsfälle =
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
73 +== Anwendungsfall 1 ==
196 196  
197 -(% start="5" %)
198 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
199 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
203 -
204 -=== Konfiguration des Dashboards ===
205 -
206 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
207 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
208 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
209 -
210 -==== Dashboard konfigurieren ====
211 -
212 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
213 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
217 -
218 -(% style="float:right" %)
219 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
220 -
221 -(% start="3" %)
222 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
223 -
224 -==== Spaltenlayout ändern ====
225 -
226 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
227 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
231 -
232 -(% start="3" %)
233 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
237 -
238 -(% start="4" %)
239 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
243 -
244 -== Administration ==
245 -
246 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
247 -
248 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
249 -
250 250  ??
251 251  
252 -==== Wozu Rollen und Rechte? ====
77 +== Anwendungsfall 2 ==
253 253  
254 254  ??
255 255  
256 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
257 257  
258 -??
259 259  
260 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
83 += Arbeiten mit Kontakten =
261 261  
262 -??
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
263 263  
264 -==== Benutzergruppen festlegen ====
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
265 265  
266 -??
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
267 267  
268 -==== Wozu Benutzer? ====
269 269  
270 -??
92 +== Kontakt suchen ==
271 271  
272 -==== Benutzer festlegen ====
94 +Eine leistungsfähige Suche
273 273  
274 -??
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
275 275  
276 -= Import der Kontakte =
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
277 277  
278 -(% style="float:right" %)
279 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
100 +Beispielsuche
280 280  
281 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
282 282  
283 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
103 +== Dublettenerkennung ==
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
287 287  
288 -(% start="2" %)
289 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
293 293  
294 -(% start="3" %)
295 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
299 299  
300 -(% start="4" %)
301 -1. Die Option **Outlook **auswählen
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
305 305  
306 -(% start="5" %)
307 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
311 311  
312 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
313 313  
314 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
315 315  
316 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
317 317  
318 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
319 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
127 +== Beziehungen verwalten ==
320 320  
321 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
322 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
323 323  
324 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
325 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
131 +Neue Beziehung anlegen
326 326  
327 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
133 +Suchen einer Beziehung
328 328  
329 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
330 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
331 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
332 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
333 333  
334 -(% class="wikigeneratedid" %)
335 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
336 336  
337 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
138 +Unterstützung von Outlook 365
338 338  
339 -(% style="float:right" %)
340 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
341 341  
342 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
343 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Kontakte werden angezeigt.
144 +Beispiel:
347 347  
348 -(% start="3" %)
349 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
350 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
354 354  
355 -(% start="5" %)
356 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
360 360  
361 -(% start="6" %)
362 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
363 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
364 -
365 -(% style="float:right" %)
366 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
370 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
371 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
372 -
373 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
374 -
375 -1. Die **CSV Datei** öffnen
376 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
377 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Personenadresse wird erstellt.
381 -
382 -(% style="float:right" %)
383 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
384 -
385 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
386 -
387 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
388 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
389 -)))
390 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
391 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
392 -1. In die nächste Zeile springen
393 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
394 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
395 -
396 -(% style="float:right" %)
397 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
401 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
402 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
403 -
404 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
405 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
406 -
407 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
408 -
409 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
410 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
411 -
412 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
413 -
414 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
415 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
416 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
417 -
418 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
419 -
420 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Der Posteingang wird geöffnet.
424 -
425 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
426 -
427 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
428 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
429 -
430 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
431 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
432 -
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
435 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
436 -
437 -(% start="3" %)
438 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
442 -
443 443  **Anforderungskriterien**
444 444  
445 445  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Posteingang_Outlook_Import_1.png
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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Wo_findet_man_was_2.png
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Wo_findet_man_was_3.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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