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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 131.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 13:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,35 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
40 -== Kontaktbereiche ==
41 41  
42 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
43 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 -Organisationsadresse
45 45  
46 -Ansprechpartner
47 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,44 +52,24 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
56 -Personenadresse
57 -
58 -Ansprechpartner
59 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
60 60  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
61 61  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
63 -Haushaltsadresse
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
67 67  Beispiele eines Haushalts sind:(((
68 68  * Familie
69 69  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 70  )))
71 71  
72 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
73 -
74 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 -
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 -
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
90 90  
91 91  (% start="2" %)
92 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -106,47 +106,15 @@
106 106  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 107  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 -
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 150  == Kontakte suchen ==
151 151  
152 152  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -159,297 +159,90 @@
159 159  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 160  
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
112 += Konfiguration des Dashboards =
165 165  
166 -== Einstellungen ==
167 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
168 168  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
169 169  
170 170  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 171  * E-Mail-Signatur
172 172  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
177 177  
178 178  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
180 180  
181 -(% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Die Einstellungen werden geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 220  (% style="float:right" %)
221 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
225 225  
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 -
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
233 233  
234 -(% start="3" %)
235 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
149 +(% start="2" %)
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
239 239  
240 -(% start="4" %)
241 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
245 245  
246 -== Administration ==
247 247  
248 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
249 -
250 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="332" width="797"]]
251 -
252 -??
253 -
254 -(% style="width:915.6px" %)
255 -|=Nummer|=(% style="width: 449px;" %)Beschreibung
256 -| |(% style="width:449px" %)
257 -| |(% style="width:449px" %)
258 -| |(% style="width:449px" %)
259 -
260 -??
261 -
262 -==== Wozu Rollen und Rechte? ====
263 -
264 -??
265 -
266 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
267 -
268 -??
269 -
270 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
271 -
272 -??
273 -
274 -==== Benutzergruppen festlegen ====
275 -
276 -??
277 -
278 -==== Wozu Benutzer? ====
279 -
280 -??
281 -
282 -==== Benutzer festlegen ====
283 -
284 -??
285 -
286 286  = Import der Kontakte =
287 287  
288 -(% style="float:right" %)
289 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
290 -
291 291  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
292 292  
293 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
297 -
298 -(% start="2" %)
299 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
303 -
304 -(% start="3" %)
305 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
309 -
310 -(% start="4" %)
311 -1. Die Option **Outlook **auswählen
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
315 -
316 -(% start="5" %)
317 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
321 -
322 322  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
323 323  
171 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
172 +
324 324  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
325 325  
326 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
327 -
328 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
329 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
330 -
331 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
332 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
333 -
334 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
335 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
336 -
337 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
338 -
339 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
340 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
341 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
342 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" %)
345 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
346 -
347 347  === CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
348 348  
349 -(% style="float:right" %)
350 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
351 351  
352 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
353 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteausOutlook365importieren-1" %)
179 +Kontakte aus Outlook 365 importieren
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Die Kontakte werden angezeigt.
181 +Unterstützung von Outlook 365
357 357  
358 -(% start="3" %)
359 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
360 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
183 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
185 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
364 364  
365 -(% start="5" %)
366 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
187 +Beispiel:
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontakteauseinerCSVDateiimportieren" %)
190 +Kontakte aus einer CSV Datei importieren
370 370  
371 -(% start="6" %)
372 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
373 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
192 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
374 374  
375 -(% style="float:right" %)
376 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
380 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
381 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
382 -
383 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
384 -
385 -1. Die **CSV Datei** öffnen
386 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
387 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Personenadresse wird erstellt.
391 -
392 -(% style="float:right" %)
393 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
394 -
395 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
396 -
397 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
398 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
399 -)))
400 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
401 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
402 -1. In die nächste Zeile springen
403 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
404 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
405 -
406 -(% style="float:right" %)
407 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
411 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
412 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
413 -
414 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
415 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
416 -
417 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
418 -
419 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
420 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
421 -
422 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
423 -
424 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
425 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
426 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
427 -
428 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
429 -
430 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Der Posteingang wird geöffnet.
434 -
435 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
436 -
437 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
438 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
439 -
440 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
441 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
445 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
446 -
447 -(% start="3" %)
448 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
449 -
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
452 -
453 453  **Anforderungskriterien**
454 454  
455 455  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -18.8 KB
Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt