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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 131.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,19 +20,18 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
... ... @@ -106,47 +106,15 @@
106 106  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 107  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 -
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 150  == Kontakte suchen ==
151 151  
152 152  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -185,13 +185,13 @@
185 185  * Die Einstellungen werden geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
155 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
161 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 197  * E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
... ... @@ -217,14 +217,14 @@
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 218  * Die Einstellungen werden geöffnet.
219 219  
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 -
223 223  (% start="3" %)
224 224  1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 225  
226 226  ==== Spaltenlayout ändern ====
227 227  
192 +(% style="float:right" %)
193 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
194 +
228 228  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 229  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 230  
... ... @@ -243,44 +243,37 @@
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 245  
246 -== Administration ==
213 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
247 247  
248 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
215 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
216 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
217 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
249 249  
250 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
219 +=== Beziehungen hinzufügen ===
251 251  
252 -(% style="width:915.6px" %)
253 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
254 -|(% style="width:147px" %)1|(% style="width:767px" %)
255 -|(% style="width:147px" %)2|(% style="width:767px" %)
256 -|(% style="width:147px" %)3|(% style="width:767px" %)
221 +(% style="float:right" %)
222 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
257 257  
258 -??
224 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
259 259  
260 -==== Wozu Rollen und Rechte? ====
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
261 261  
262 -??
229 +(% start="2" %)
230 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
231 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
232 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
263 263  
264 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
265 265  
266 -??
237 +(% start="5" %)
238 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
239 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
267 267  
268 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
269 269  
270 -??
271 -
272 -==== Benutzergruppen festlegen ====
273 -
274 -??
275 -
276 -==== Wozu Benutzer? ====
277 -
278 -??
279 -
280 -==== Benutzer festlegen ====
281 -
282 -??
283 -
284 284  = Import der Kontakte =
285 285  
286 286  (% style="float:right" %)
Administration_3_Ebenen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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