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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
... ... @@ -34,6 +34,8 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
85 +
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  === Konfiguration des Dashboards ===
207 207  
208 208  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
211 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 210  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 211  
212 212  ==== Dashboard konfigurieren ====
... ... @@ -245,42 +245,74 @@
245 245  
246 246  == Administration ==
247 247  
248 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
250 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
249 249  
250 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
252 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
253 +1. Die Option **Administration **auswählen
251 251  
252 -(% style="width:915.6px" %)
253 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
254 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)
255 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)
256 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
257 257  
258 -??
258 +=== Wozu Rollen und Rechte? ===
259 259  
260 -==== Wozu Rollen und Rechte? ====
260 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
261 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
262 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
261 261  
262 -??
264 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
263 263  
264 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
266 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
265 265  
266 -??
267 267  
268 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
269 +(% style="width:915.6px" %)
270 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
271 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
272 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
273 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
269 269  
270 -??
275 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
276 +)))
277 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
278 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
271 271  
272 -==== Benutzergruppen festlegen ====
280 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
281 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
282 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
283 +)))
284 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
285 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
273 273  
274 -??
287 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
288 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
289 +)))
275 275  
276 -==== Wozu Benutzer? ====
291 +(% class="box infomessage" %)
292 +(((
293 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
294 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
295 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
296 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
297 +)))
277 277  
278 -??
299 +=== Das Administrationsmenü ===
279 279  
280 -==== Benutzer festlegen ====
301 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
281 281  
282 -??
303 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
283 283  
305 +(% style="width:715.6px" %)
306 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
307 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
308 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
309 +)))
310 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
311 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
312 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
313 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
314 +)))
315 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
316 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
317 +
284 284  = Import der Kontakte =
285 285  
286 286  (% style="float:right" %)
... ... @@ -415,7 +415,7 @@
415 415  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
416 416  
417 417  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
418 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
452 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
419 419  
420 420  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
421 421  
... ... @@ -427,14 +427,14 @@
427 427  
428 428  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
429 429  
464 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
465 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
466 +
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 431  * Der Posteingang wird geöffnet.
432 432  
433 433  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
434 434  
435 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
436 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
437 -
438 438  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
439 439  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
440 440  
... ... @@ -448,6 +448,23 @@
448 448  (% style="list-style-type:circle" %)
449 449  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
450 450  
485 +(% class="box infomessage" %)
486 +(((
487 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
488 +
489 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
490 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
491 +
492 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
493 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
494 +
495 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
496 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
497 +)))
498 +
499 +
500 +
501 +
451 451  **Anforderungskriterien**
452 452  
453 453  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administrationsmenü_Übersicht.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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Wo_sind_Aktivitaeten.png
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