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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 134.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:55
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Auf Version 155.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 12:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  === Konfiguration des Dashboards ===
207 207  
208 208  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
209 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 210  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 211  
212 212  ==== Dashboard konfigurieren ====
... ... @@ -245,36 +245,90 @@
245 245  
246 246  == Administration ==
247 247  
248 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
249 +
250 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 +1. Die Option **Administration **auswählen
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
255 +
248 248  === Wozu Rollen und Rechte? ===
249 249  
250 -??
258 +Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
259 +Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
260 +Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
251 251  
252 252  === Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
253 253  
254 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
264 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
255 255  
266 +
256 256  (% style="width:915.6px" %)
257 257  |=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)
259 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)
260 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)
269 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
270 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
261 261  
262 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
273 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
274 +)))
275 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
276 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
263 263  
264 -??
278 +Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
279 +**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
280 +Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
281 +)))
282 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
283 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
265 265  
266 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
285 +Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
286 +Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
287 +)))
267 267  
268 -??
289 +(% class="box infomessage" %)
290 +(((
291 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 +)))
269 269  
270 -==== Benutzergruppen festlegen ====
297 +=== Das Administrationsmenü ===
271 271  
272 -??
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
273 273  
274 -==== Wozu Benutzer? ====
301 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
275 275  
276 -??
303 +(% style="width:715.6px" %)
304 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
305 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
306 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
307 +)))
308 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
309 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
310 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
311 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
312 +)))
313 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben.
314 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
277 277  
316 +
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325 +
326 +==== Lizenznehmer ändern ====
327 +
328 +Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
329 +
330 +Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
331 +
278 278  ==== Benutzer festlegen ====
279 279  
280 280  ??
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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