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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 135.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 13:59
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,19 +20,18 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
... ... @@ -106,47 +106,15 @@
106 106  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 107  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 -
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 150  == Kontakte suchen ==
151 151  
152 152  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -159,72 +159,34 @@
159 159  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 160  
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
165 165  
166 -== Einstellungen ==
167 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
168 168  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
169 169  
170 170  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 171  * E-Mail-Signatur
172 172  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
177 177  
178 178  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 179  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 180  
181 -(% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Die Einstellungen werden geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 220  (% style="float:right" %)
221 221  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 -
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 228  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 229  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 230  
... ... @@ -243,44 +243,37 @@
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 245  
246 -== Administration ==
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
247 247  
248 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
249 249  
250 -Das Szenario: Ein Programm in einer Institution, das jeder und jede nutzt.
251 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten nicht alles sehen und machen können.
252 -Um genau hier klare Grenzen zu setzen, gibt es Rollen und Rechte.
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
253 253  
254 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
255 255  
256 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
257 257  
258 -(% style="width:915.6px" %)
259 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
260 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)
261 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)
262 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
263 263  
264 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
265 265  
266 -??
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
267 267  
268 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
269 269  
270 -??
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
271 271  
272 -==== Benutzergruppen festlegen ====
273 -
274 -??
275 -
276 -==== Wozu Benutzer? ====
277 -
278 -??
279 -
280 -==== Benutzer festlegen ====
281 -
282 -??
283 -
284 284  = Import der Kontakte =
285 285  
286 286  (% style="float:right" %)
... ... @@ -288,31 +288,31 @@
288 288  
289 289  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
290 290  
291 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
292 292  
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 294  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
295 295  
296 296  (% start="2" %)
297 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
298 298  
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 300  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
301 301  
302 302  (% start="3" %)
303 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
304 304  
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 306  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
307 307  
308 308  (% start="4" %)
309 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
310 310  
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 312  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
313 313  
314 314  (% start="5" %)
315 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 318  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -421,14 +421,14 @@
421 421  
422 422  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
423 423  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
424 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
346 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
425 425  
426 426  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
427 427  
428 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Der Posteingang wird geöffnet.
353 +* Posteingang wird geöffnet.
432 432  
433 433  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
434 434  
... ... @@ -435,8 +435,8 @@
435 435  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
436 436  [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
437 437  
438 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
439 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
440 440  
441 441  (% style="list-style-type:circle" %)
442 442  * Die Personenadresse wird angezeigt.
... ... @@ -443,11 +443,12 @@
443 443  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
444 444  
445 445  (% start="3" %)
446 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
447 447  
448 448  (% style="list-style-type:circle" %)
449 449  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
450 450  
373 +
451 451  **Anforderungskriterien**
452 452  
453 453  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -18.8 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt