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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 17:03
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am 2023/05/09 17:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,44 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 -
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -
38 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 -
40 -== Kontaktbereiche ==
41 -
42 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
43 43  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 -Organisationsadresse
45 -
46 -Ansprechpartner
47 -)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,418 +52,131 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
56 -Personenadresse
57 -
58 -Ansprechpartner
59 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
60 60  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
61 61  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
63 -Haushaltsadresse
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
67 67  Beispiele eines Haushalts sind:(((
68 68  * Familie
69 69  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 70  )))
71 71  
72 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
73 73  
74 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 -
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 -
84 -== Kontakte anlegen ==
85 -
86 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
90 -
91 -(% start="2" %)
92 -1. Auf **Kontakt** klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
96 -
97 -(% start="3" %)
98 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
102 -
103 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
104 -
105 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 -
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
118 -
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 127  (% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
129 129  
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
43 +Beispiele einer Organisation sind:
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 -== Kontakte suchen ==
151 -
152 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
153 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
157 -
158 -(% start="3" %)
159 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 -
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
52 +== Kontakttyp Person ==
165 165  
166 -== Einstellungen ==
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
167 167  
168 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
169 169  
170 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 -* E-Mail-Signatur
172 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
177 177  
178 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 -
181 181  (% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
186 186  
187 -(% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
71 += Anwendungsfälle =
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
73 +== Anwendungsfall 1 ==
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 -
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 -
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
233 -
234 -(% start="3" %)
235 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
239 -
240 -(% start="4" %)
241 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 -
246 -== Administration ==
247 -
248 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
249 -
250 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
251 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
252 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
253 -
254 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
255 -
256 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
257 -
258 -(% style="width:915.6px" %)
259 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
260 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
261 -Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
262 -Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
263 -
264 -Fazit: Mit den **Rechten** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man alles **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann.
265 -)))
266 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
267 -Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
268 -
269 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
270 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
271 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
272 -)))
273 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
274 -Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
275 -
276 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
277 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
278 -)))
279 -
280 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
281 -
282 282  ??
283 283  
284 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
77 +== Anwendungsfall 2 ==
285 285  
286 286  ??
287 287  
288 -==== Benutzergruppen festlegen ====
289 289  
290 -??
291 291  
292 -==== Wozu Benutzer? ====
83 += Arbeiten mit Kontakten =
293 293  
294 -??
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
295 295  
296 -==== Benutzer festlegen ====
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
297 297  
298 -??
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
299 299  
300 -= Import der Kontakte =
301 301  
302 -(% style="float:right" %)
303 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
92 +== Kontakt suchen ==
304 304  
305 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
94 +Eine leistungsfähige Suche
306 306  
307 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
311 311  
312 -(% start="2" %)
313 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
100 +Beispielsuche
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
317 317  
318 -(% start="3" %)
319 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
103 +== Dublettenerkennung ==
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
323 323  
324 -(% start="4" %)
325 -1. Die Option **Outlook **auswählen
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
329 329  
330 -(% start="5" %)
331 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
335 335  
336 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
337 337  
338 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
339 339  
340 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
341 341  
342 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
343 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
344 344  
345 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
346 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
347 347  
348 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
349 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
350 350  
351 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
352 352  
353 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
354 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
355 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
356 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
127 +== Beziehungen verwalten ==
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" %)
359 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
360 360  
361 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
131 +Neue Beziehung anlegen
362 362  
363 -(% style="float:right" %)
364 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
133 +Suchen einer Beziehung
365 365  
366 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
367 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Kontakte werden angezeigt.
136 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
371 371  
372 -(% start="3" %)
373 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
374 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
138 +Unterstützung von Outlook 365
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
378 378  
379 -(% start="5" %)
380 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
144 +Beispiel:
384 384  
385 -(% start="6" %)
386 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
387 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
388 388  
389 -(% style="float:right" %)
390 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
394 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
395 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
396 396  
397 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
398 398  
399 -1. Die **CSV Datei** öffnen
400 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
401 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Die Personenadresse wird erstellt.
405 -
406 -(% style="float:right" %)
407 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
408 -
409 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
410 -
411 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
412 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
413 -)))
414 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
415 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
416 -1. In die nächste Zeile springen
417 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
418 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
419 -
420 -(% style="float:right" %)
421 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
425 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
426 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
427 -
428 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
429 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
430 -
431 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
432 -
433 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
434 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
435 -
436 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
437 -
438 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
439 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
440 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
441 -
442 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
443 -
444 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Der Posteingang wird geöffnet.
448 -
449 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
450 -
451 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
453 -
454 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
455 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
459 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
460 -
461 -(% start="3" %)
462 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
463 -
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
466 -
467 467  **Anforderungskriterien**
468 468  
469 469  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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Wo_findet_man_was_2.png
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Wo_findet_man_was_3.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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