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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 137.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 17:07
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Auf Version 162.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/20 12:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  === Konfiguration des Dashboards ===
207 207  
208 208  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
209 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 210  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 211  
212 212  ==== Dashboard konfigurieren ====
... ... @@ -245,6 +245,14 @@
245 245  
246 246  == Administration ==
247 247  
248 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
249 +
250 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 +1. Die Option **Administration **auswählen
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
255 +
248 248  === Wozu Rollen und Rechte? ===
249 249  
250 250  Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
... ... @@ -253,18 +253,19 @@
253 253  
254 254  === Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
255 255  
256 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
264 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
257 257  
266 +
258 258  (% style="width:915.6px" %)
259 259  |=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
260 260  |(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
261 -Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
262 -Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
270 +**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 +**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
263 263  
264 -Fazit: Mit den **Rechten** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man alles **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann.
273 +Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
265 265  )))
266 266  |(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
267 -Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
276 +**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
268 268  
269 269  Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
270 270  **Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
... ... @@ -271,38 +271,39 @@
271 271  Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
272 272  )))
273 273  |(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
274 -Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
283 +**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
275 275  
276 276  Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
277 277  Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
278 278  )))
279 279  
280 -(% class="wikigeneratedid" %)
281 -Das Beispiel noch mal ausgeschrieben:
282 -Hans Tester (Benutzer) ist ein Praktikant (Benutzergruppe).
283 -Als Praktikant kann er "nur bestimmte Nachrichten erhalten" (Rolle).
284 -Das heißt: Hans kann z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (Rechte).
289 +(% class="box infomessage" %)
290 +(((
291 +Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 +__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 +Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 +)))
285 285  
286 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
297 +=== Das Administrationsmenü ===
287 287  
288 -??
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
289 289  
290 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
301 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
291 291  
292 -??
303 +(% style="width:715.6px" %)
304 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
305 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
306 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
307 +)))
308 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
309 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
310 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
311 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
312 +)))
313 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
314 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
293 293  
294 -==== Benutzergruppen festlegen ====
295 -
296 -??
297 -
298 -==== Wozu Benutzer? ====
299 -
300 -??
301 -
302 -==== Benutzer festlegen ====
303 -
304 -??
305 -
306 306  = Import der Kontakte =
307 307  
308 308  (% style="float:right" %)
... ... @@ -455,7 +455,7 @@
455 455  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
456 456  
457 457  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
458 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
468 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="207" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="242"]]
459 459  
460 460  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
461 461  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
... ... @@ -470,6 +470,29 @@
470 470  (% style="list-style-type:circle" %)
471 471  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
472 472  
483 +
484 +
485 +
486 +
487 +
488 +
489 +(% class="box infomessage" %)
490 +(((
491 +**Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?**
492 +
493 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
494 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
495 +
496 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
497 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
498 +
499 +"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
500 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
501 +)))
502 +
503 +
504 +
505 +
473 473  **Anforderungskriterien**
474 474  
475 475  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administrationsmenü_Übersicht.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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