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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 17:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 17:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,15 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
10 +??
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
13 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 -
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -
38 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 -
40 -== Kontaktbereiche ==
41 -
42 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
43 43  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 -Organisationsadresse
45 -
46 -Ansprechpartner
47 -)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,424 +52,131 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
56 -Personenadresse
57 -
58 -Ansprechpartner
59 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
60 60  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
61 61  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
63 -Haushaltsadresse
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
67 67  Beispiele eines Haushalts sind:(((
68 68  * Familie
69 69  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 70  )))
71 71  
72 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
33 +== Kontakttyp Organisation ==
73 73  
74 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 -
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 -
84 -== Kontakte anlegen ==
85 -
86 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
90 -
91 -(% start="2" %)
92 -1. Auf **Kontakt** klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
96 -
97 -(% start="3" %)
98 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
102 -
103 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
104 -
105 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 -
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
118 -
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 127  (% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
36 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
129 129  
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
38 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
40 +Beispiele einer Organisation sind:
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
42 +* Gewerblicher Betrieb
43 +* Verein
44 +* Stiftung
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 -== Kontakte suchen ==
151 -
152 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
153 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
157 -
158 -(% start="3" %)
159 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 -
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
47 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
49 +== Kontakttyp Person ==
165 165  
166 -== Einstellungen ==
51 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
167 167  
168 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
53 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
169 169  
170 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 -* E-Mail-Signatur
172 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
56 +== Kontakttyp Haushalt ==
177 177  
178 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 -
181 181  (% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
59 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
61 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
186 186  
187 -(% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
63 +Beispiele eines Haushalts sind:
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
65 +* Familie
66 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
68 += Anwendungsfälle =
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
70 +== Anwendungsfall 1 ==
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 -
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 -
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
233 -
234 -(% start="3" %)
235 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
239 -
240 -(% start="4" %)
241 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 -
246 -== Administration ==
247 -
248 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
249 -
250 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
251 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
252 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
253 -
254 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
255 -
256 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
257 -
258 -(% style="width:915.6px" %)
259 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
260 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
261 -Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
262 -Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
263 -
264 -Fazit: Mit den **Rechten** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man alles **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann.
265 -)))
266 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
267 -Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
268 -
269 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
270 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
271 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
272 -)))
273 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
274 -Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
275 -
276 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
277 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
278 -)))
279 -
280 -(% class="wikigeneratedid" %)
281 -Das Beispiel noch mal ausgeschrieben:
282 -Hans Tester (Benutzer) ist ein Praktikant (Benutzergruppe).
283 -Als Praktikant kann er "nur bestimmte Nachrichten erhalten" (Rolle).
284 -Das heißt: Hans kann z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (Rechte).
285 -
286 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
287 -
288 288  ??
289 289  
290 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
74 +== Anwendungsfall 2 ==
291 291  
292 292  ??
293 293  
294 -==== Benutzergruppen festlegen ====
295 295  
296 -??
297 297  
298 -==== Wozu Benutzer? ====
80 += Arbeiten mit Kontakten =
299 299  
300 -??
82 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
301 301  
302 -==== Benutzer festlegen ====
84 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
303 303  
304 -??
86 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
305 305  
306 -= Import der Kontakte =
307 307  
308 -(% style="float:right" %)
309 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
89 +== Kontakt suchen ==
310 310  
311 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
91 +Eine leistungsfähige Suche
312 312  
313 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
93 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
95 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
317 317  
318 -(% start="2" %)
319 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
97 +Beispielsuche
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
323 323  
324 -(% start="3" %)
325 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
100 +== Dublettenerkennung ==
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
102 +Unterstützung von Dublettenerkennung
329 329  
330 -(% start="4" %)
331 -1. Die Option **Outlook **auswählen
104 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
106 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
335 335  
336 -(% start="5" %)
337 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
109 +== Kontakte manuell anlegen ==
341 341  
342 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
111 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
343 343  
344 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
113 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
345 345  
346 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
115 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
347 347  
348 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
349 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
117 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
350 350  
351 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
352 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
119 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
353 353  
354 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
355 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
121 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
356 356  
357 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
358 358  
359 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
360 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
361 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
362 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
124 +== Beziehungen verwalten ==
363 363  
364 -(% class="wikigeneratedid" %)
365 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
126 +Beziehungen zwischen Kontakten
366 366  
367 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
128 +Neue Beziehung anlegen
368 368  
369 -(% style="float:right" %)
370 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
130 +Suchen einer Beziehung
371 371  
372 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
373 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Kontakte werden angezeigt.
133 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
377 377  
378 -(% start="3" %)
379 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
380 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
135 +Unterstützung von Outlook 365
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
137 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
384 384  
385 -(% start="5" %)
386 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
139 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
141 +Beispiel:
390 390  
391 -(% start="6" %)
392 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
393 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
394 394  
395 -(% style="float:right" %)
396 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
400 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
401 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
145 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
402 402  
403 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
147 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
404 404  
405 -1. Die **CSV Datei** öffnen
406 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
407 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Personenadresse wird erstellt.
411 -
412 -(% style="float:right" %)
413 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
414 -
415 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
416 -
417 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
418 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
419 -)))
420 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
421 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
422 -1. In die nächste Zeile springen
423 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
424 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
425 -
426 -(% style="float:right" %)
427 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
428 -
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
431 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
432 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
433 -
434 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
435 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
436 -
437 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
438 -
439 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
440 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
441 -
442 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
443 -
444 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
445 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
446 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
447 -
448 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
449 -
450 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Der Posteingang wird geöffnet.
454 -
455 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
456 -
457 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
458 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
459 -
460 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
461 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
462 -
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
465 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
466 -
467 -(% start="3" %)
468 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
469 -
470 -(% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
472 -
473 473  **Anforderungskriterien**
474 474  
475 475  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Posteingang_Home_Screen.png
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Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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Wo_findet_man_was_2.png
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Wo_findet_man_was_3.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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