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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 138.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 17:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,19 +20,18 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
... ... @@ -106,47 +106,15 @@
106 106  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 107  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 -
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 150  == Kontakte suchen ==
151 151  
152 152  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -159,72 +159,34 @@
159 159  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 160  
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
165 165  
166 -== Einstellungen ==
167 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
168 168  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
169 169  
170 170  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 171  * E-Mail-Signatur
172 172  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
177 177  
178 178  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 179  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 180  
181 -(% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Die Einstellungen werden geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 220  (% style="float:right" %)
221 221  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 -
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 228  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 229  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 230  
... ... @@ -243,68 +243,37 @@
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 245  
246 -== Administration ==
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
247 247  
248 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
249 249  
250 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
251 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
252 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
253 253  
254 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
255 255  
256 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
257 257  
258 -(% style="width:915.6px" %)
259 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
260 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
261 -Rollen: Sammlung an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
262 -Rechte: einzelne Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
263 263  
264 -Fazit: Mit den **Rechten** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man alles **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann.
265 -)))
266 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
267 -Voraussetzung: Rollen (und somit auch Rechte) sind festgelegt worden
191 +(% start="2" %)
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
268 268  
269 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
270 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
271 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
272 -)))
273 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
274 -Voraussetzung: Benutzergruppen sind festgelegt worden
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
275 275  
276 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
277 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
278 -)))
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
279 279  
280 -(% class="box infomessage" %)
281 -(((
282 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
283 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
284 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
285 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
286 -)))
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
287 287  
288 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
289 -
290 -??
291 -
292 -==== Wozu Benutzergruppen? ====
293 -
294 -??
295 -
296 -==== Benutzergruppen festlegen ====
297 -
298 -??
299 -
300 -==== Wozu Benutzer? ====
301 -
302 -??
303 -
304 -==== Benutzer festlegen ====
305 -
306 -??
307 -
308 308  = Import der Kontakte =
309 309  
310 310  (% style="float:right" %)
... ... @@ -312,31 +312,31 @@
312 312  
313 313  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
314 314  
315 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 318  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
319 319  
320 320  (% start="2" %)
321 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 324  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
325 325  
326 326  (% start="3" %)
327 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 330  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
331 331  
332 332  (% start="4" %)
333 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 336  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
337 337  
338 338  (% start="5" %)
339 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
340 340  
341 341  (% style="list-style-type:circle" %)
342 342  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -445,14 +445,14 @@
445 445  
446 446  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
447 447  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
448 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
346 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
449 449  
450 450  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
451 451  
452 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
453 453  
454 454  (% style="list-style-type:circle" %)
455 -* Der Posteingang wird geöffnet.
353 +* Posteingang wird geöffnet.
456 456  
457 457  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
458 458  
... ... @@ -459,8 +459,8 @@
459 459  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
460 460  [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
461 461  
462 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
463 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
464 464  
465 465  (% style="list-style-type:circle" %)
466 466  * Die Personenadresse wird angezeigt.
... ... @@ -467,11 +467,12 @@
467 467  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
468 468  
469 469  (% start="3" %)
470 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
368 +1. Das Brief-Icon anklicken
471 471  
472 472  (% style="list-style-type:circle" %)
473 473  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
474 474  
373 +
475 475  **Anforderungskriterien**
476 476  
477 477  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -18.8 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt