Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Administration_3_Ebenen.png
  • E-Mail-Signatur_Wiki.png

Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt

Inhalt

...	...	@@ -20,19 +20,18 @@
20	20
21	21	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22	22
23		-[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
	23	+[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24	24
25		-(% style="width:939.6px" %)
26		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	25	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
	26	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28	28	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	28	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	29	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	30	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32	32	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	32	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	34	+|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36	36	Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37	37
38	38	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
...	...	@@ -106,47 +106,15 @@
106	106	**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107	107	\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108	108
109		-(% style="width:866.6px" %)
110		-|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111		-|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112		-|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113		-|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114		-|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115		-|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116		-|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117		-|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
	108	+|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
	109	+|**Name**|ja|ja|ja
	110	+|**Anschrift**|ja|ja|ja
	111	+|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
	112	+|**Briefansprache**|ja|ja|ja
	113	+|**Telefon**|ja|ja|ja
	114	+|**E-Mail**|ja|ja|ja
	115	+|**Web**|nein|ja|nein
118	118
119		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120		-
121		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124		-
125		-=== Beziehungen hinzufügen ===
126		-
127		-(% style="float:right" %)
128		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129		-
130		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134		-
135		-(% start="2" %)
136		-1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137		-1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138		-1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142		-
143		-(% start="5" %)
144		-1. Das Eingabeformular ausfüllen
145		-1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149		-
150	150	== Kontakte suchen ==
151	151
152	152	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -159,72 +159,34 @@
159	159	1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160	160
161	161	(% style="float:right" %)
162		-[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
	129	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
163	163
164		-= Einstellungen und Administration =
	131	+= Konfiguration des Dashboards =
165	165
166		-== Einstellungen ==
167		-
	133	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	134	+Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
168	168	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
169	169
170	170	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171	171	* E-Mail-Signatur
172	172	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173		-* Dashboard
174		-* Förderungen
175	175
176		-=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
	141	+== Dashboard konfigurieren ==
177	177
178	178	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179	179	1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180	180
181		-(% style="float:right" %)
182		-[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183		-
184	184	(% style="list-style-type:circle" %)
185	185	* Die Einstellungen werden geöffnet.
186	186
187	187	(% start="3" %)
188		-1. Die Option** E-Mail** auswählen
	150	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189	189
190		-(% style="list-style-type:circle" %)
191		-* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
	152	+=== Spaltenlayout ändern ===
192	192
193		-(% start="4" %)
194		-1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198		-
199		-(% start="5" %)
200		-1. Die gewünschte Signatur eingeben
201		-1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202		-
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205		-
206		-=== Konfiguration des Dashboards ===
207		-
208		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210		-Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211		-
212		-==== Dashboard konfigurieren ====
213		-
214		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215		-1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216		-
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
219		-
220	220	(% style="float:right" %)
221	221	[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222	222
223		-(% start="3" %)
224		-1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225		-
226		-==== Spaltenlayout ändern ====
227		-
228	228	1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229	229	1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230	230
...	...	@@ -243,60 +243,37 @@
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245	245
246		-== Administration ==
	175	+== Beziehungen zwischen Kontakten ==
247	247
248		-=== Wozu Rollen und Rechte? ===
	177	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	178	+Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
	179	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
249	249
250		-Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
251		-Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
252		-Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
	181	+=== Beziehungen hinzufügen ===
253	253
254		-=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
	183	+(% style="float:right" %)
	184	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
255	255
256		-[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
	186	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
257	257
258		-(% style="width:915.6px" %)
259		-|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
260		-|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
261		-**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
262		-**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
263	263
264		-Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
265		-)))
266		-|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
267		-**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
	191	+(% start="2" %)
	192	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	193	+1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	194	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
268	268
269		-Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
270		-**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
271		-Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
272		-)))
273		-|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
274		-**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
	196	+(% style="list-style-type:circle" %)
	197	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
275	275
276		-Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
277		-Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
278		-)))
	199	+(% start="5" %)
	200	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	201	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
279	279
280		-(% class="box infomessage" %)
281		-(((
282		-Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
283		-__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
284		-Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
285		-Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
286		-)))
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
287	287
288		-==== Rollen und Rechte festlegen ====
289		-
290		-??
291		-
292		-==== Benutzergruppen festlegen ====
293		-
294		-??
295		-
296		-==== Benutzer festlegen ====
297		-
298		-??
299		-
300	300	= Import der Kontakte =
301	301
302	302	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -304,31 +304,31 @@
304	304
305	305	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
306	306
307		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	213	+1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
308	308
309	309	(% style="list-style-type:circle" %)
310	310	* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
311	311
312	312	(% start="2" %)
313		-1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
	219	+1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
314	314
315	315	(% style="list-style-type:circle" %)
316	316	* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
317	317
318	318	(% start="3" %)
319		-1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
	225	+1. Die Option Kontakte importieren auswählen
320	320
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322	322	* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
323	323
324	324	(% start="4" %)
325		-1. Die Option **Outlook **auswählen
	231	+1. Die Option Outlook auswählen
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
328	328	* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
329	329
330	330	(% start="5" %)
331		-1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
	237	+1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
332	332
333	333	(% style="list-style-type:circle" %)
334	334	* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
...	...	@@ -437,14 +437,14 @@
437	437
438	438	Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
439	439	Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
440		-Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
	346	+Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
441	441
442	442	== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
443	443
444		-1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
	350	+1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
445	445
446	446	(% style="list-style-type:circle" %)
447		-* Der Posteingang wird geöffnet.
	353	+* Posteingang wird geöffnet.
448	448
449	449	== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
450	450
...	...	@@ -451,8 +451,8 @@
451	451	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452	452	[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
453	453
454		-1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
455		-1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
	360	+1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
	361	+1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
456	456
457	457	(% style="list-style-type:circle" %)
458	458	* Die Personenadresse wird angezeigt.
...	...	@@ -459,11 +459,12 @@
459	459	* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
460	460
461	461	(% start="3" %)
462		-1. Das **Brief-Icon** anklicken
	368	+1. Das Brief-Icon anklicken
463	463
464	464	(% style="list-style-type:circle" %)
465	465	* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
466	466
	373	+
467	467	**Anforderungskriterien**
468	468
469	469	* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt

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1		-XWiki.MarcoBauer

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