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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 141.10
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/09 17:29
Änderungskommentar: Tag [Kontakt] hinzugefügt
Auf Version 168.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/20 16:57
Änderungskommentar: Tag [Berechtigung] hinzugefügt

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung
Inhalt
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  === Konfiguration des Dashboards ===
207 207  
208 208  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
209 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 210  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 211  
212 212  ==== Dashboard konfigurieren ====
... ... @@ -245,6 +245,14 @@
245 245  
246 246  == Administration ==
247 247  
248 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
249 +
250 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 +1. Die Option **Administration **auswählen
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
255 +
248 248  === Wozu Rollen und Rechte? ===
249 249  
250 250  Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
... ... @@ -253,8 +253,9 @@
253 253  
254 254  === Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
255 255  
256 -[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
264 +[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
257 257  
266 +
258 258  (% style="width:915.6px" %)
259 259  |=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
260 260  |(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
... ... @@ -282,21 +282,28 @@
282 282  Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
283 283  __Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
284 284  Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
285 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
294 +Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
286 286  )))
287 287  
288 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
297 +=== Das Administrationsmenü ===
289 289  
290 -??
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
291 291  
292 -==== Benutzergruppen festlegen ====
301 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
293 293  
294 -??
303 +(% style="width:715.6px" %)
304 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
305 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
306 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
307 +)))
308 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
309 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
310 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
311 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
312 +)))
313 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
314 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
295 295  
296 -==== Benutzer festlegen ====
297 -
298 -??
299 -
300 300  = Import der Kontakte =
301 301  
302 302  (% style="float:right" %)
... ... @@ -431,7 +431,7 @@
431 431  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
432 432  
433 433  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
434 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
450 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
435 435  
436 436  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
437 437  
... ... @@ -443,14 +443,14 @@
443 443  
444 444  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
445 445  
462 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
463 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
464 +
446 446  (% style="list-style-type:circle" %)
447 447  * Der Posteingang wird geöffnet.
448 448  
449 449  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
450 450  
451 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
453 -
454 454  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
455 455  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
456 456  
... ... @@ -464,6 +464,23 @@
464 464  (% style="list-style-type:circle" %)
465 465  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
466 466  
483 +(% class="box infomessage" %)
484 +(((
485 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
486 +
487 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
488 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
489 +
490 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
491 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
492 +
493 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
494 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
495 +)))
496 +
497 +
498 +
499 +
467 467  **Anforderungskriterien**
468 468  
469 469  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +97.9 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt