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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/12 15:39
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am 2023/05/23 17:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -16,35 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
40 -== Kontaktbereiche ==
41 41  
42 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
43 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 -Organisationsadresse
45 45  
46 -Ansprechpartner
47 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,44 +52,24 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
56 -Personenadresse
57 -
58 -Ansprechpartner
59 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
60 60  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
61 61  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
63 -Haushaltsadresse
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
67 67  Beispiele eines Haushalts sind:(((
68 68  * Familie
69 69  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 70  )))
71 71  
72 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
73 -
74 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 -
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 -
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
90 90  
91 91  (% start="2" %)
92 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -106,47 +106,15 @@
106 106  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 107  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 -
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 150  == Kontakte suchen ==
151 151  
152 152  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -159,181 +159,66 @@
159 159  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 160  
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
112 += Konfiguration des Dashboards =
165 165  
166 -== Einstellungen ==
167 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
168 168  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
169 169  
170 170  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 171  * E-Mail-Signatur
172 172  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
177 177  
178 178  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
180 180  
181 -(% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Die Einstellungen werden geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 220  (% style="float:right" %)
221 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
225 225  
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 -
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
233 233  
234 -(% start="3" %)
235 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
149 +(% start="2" %)
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
239 239  
240 -(% start="4" %)
241 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
245 245  
246 -== Administration ==
247 -
248 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
249 -
250 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
251 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
252 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
253 -
254 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
255 -
256 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
257 -
258 -
259 -(% style="width:915.6px" %)
260 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
261 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
262 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
263 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
264 -
265 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
266 -)))
267 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
268 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
269 -
270 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
271 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
272 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
273 -)))
274 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
275 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
276 -
277 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
278 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
279 -)))
280 -
281 -(% class="box infomessage" %)
282 -(((
283 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
284 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
285 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
286 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
287 -)))
288 -
289 -==== Rollen und Rechte festlegen ====
290 -
291 -??
292 -
293 -==== Benutzergruppen festlegen ====
294 -
295 -??
296 -
297 -==== Benutzer festlegen ====
298 -
299 -??
300 -
301 301  = Import der Kontakte =
302 302  
303 -(% style="float:right" %)
304 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
305 -
306 306  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
307 307  
308 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
168 +??
309 309  
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
312 -
313 -(% start="2" %)
314 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
318 -
319 -(% start="3" %)
320 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
324 -
325 -(% start="4" %)
326 -1. Die Option **Outlook **auswählen
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
330 -
331 -(% start="5" %)
332 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
336 -
337 337  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
338 338  
339 339  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -365,7 +365,7 @@
365 365  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
366 366  
367 367  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
368 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
201 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
369 369  
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 371  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -372,13 +372,13 @@
372 372  
373 373  (% start="3" %)
374 374  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
375 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
208 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
376 376  
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 378  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
379 379  
380 380  (% start="5" %)
381 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
214 +1. Die Option CSV Datei auswählen
382 382  
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 384  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -397,74 +397,41 @@
397 397  
398 398  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
399 399  
400 -1. Die **CSV Datei** öffnen
401 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
402 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
233 +??
403 403  
404 -(% style="list-style-type:circle" %)
405 -* Die Personenadresse wird erstellt.
235 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
406 406  
407 -(% style="float:right" %)
408 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
237 +1. Die CSV Datei öffnen(((
238 +[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" width="348"]]
409 409  
410 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
240 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display: none;" %) (%%)Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
411 411  
412 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
413 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
242 +[[image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" width="347"]]
243 +
244 +Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
414 414  )))
415 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
416 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
246 +1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
247 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
417 417  1. In die nächste Zeile springen
418 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
249 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
419 419  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
420 420  
421 -(% style="float:right" %)
422 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
423 -
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 425  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
426 426  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
427 427  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
428 428  
429 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
430 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
257 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
431 431  
432 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
433 433  
434 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
435 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
260 +Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
261 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
436 436  
437 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
438 438  
439 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
440 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
441 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
442 442  
443 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
444 444  
445 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
446 446  
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Der Posteingang wird geöffnet.
449 449  
450 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
451 -
452 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
453 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
454 -
455 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
456 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
457 -
458 -(% style="list-style-type:circle" %)
459 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
460 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
461 -
462 -(% start="3" %)
463 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
467 -
468 468  **Anforderungskriterien**
469 469  
470 470  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -18.8 KB
Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -74.1 KB
Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -590.4 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -32.0 KB
Inhalt