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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 147.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/12 18:28
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am 2023/05/09 17:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -7,44 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 -
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -
38 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 -
40 -== Kontaktbereiche ==
41 -
42 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
43 43  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 -Organisationsadresse
45 -
46 -Ansprechpartner
47 -)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,431 +52,131 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
56 -Personenadresse
57 -
58 -Ansprechpartner
59 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
60 60  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
61 61  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
63 -Haushaltsadresse
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
67 67  Beispiele eines Haushalts sind:(((
68 68  * Familie
69 69  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 70  )))
71 71  
72 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== Kontakttyp Organisation ==
73 73  
74 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 -
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 -
84 -== Kontakte anlegen ==
85 -
86 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
90 -
91 -(% start="2" %)
92 -1. Auf **Kontakt** klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
96 -
97 -(% start="3" %)
98 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
102 -
103 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
104 -
105 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 -
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
118 -
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 127  (% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
129 129  
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
43 +Beispiele einer Organisation sind:
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 -== Kontakte suchen ==
151 -
152 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
153 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
154 -
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
157 -
158 -(% start="3" %)
159 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 -
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
52 +== Kontakttyp Person ==
165 165  
166 -== Einstellungen ==
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
167 167  
168 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
169 169  
170 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 -* E-Mail-Signatur
172 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
177 177  
178 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 -
181 181  (% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
186 186  
187 -(% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
71 += Anwendungsfälle =
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
73 +== Anwendungsfall 1 ==
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
75 +??
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
77 +== Anwendungsfall 2 ==
205 205  
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
79 +??
207 207  
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 211  
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 213  
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
83 += Arbeiten mit Kontakten =
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
219 219  
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
225 225  
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 227  
228 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
92 +== Kontakt suchen ==
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
94 +Eine leistungsfähige Suche
233 233  
234 -(% start="3" %)
235 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
239 239  
240 -(% start="4" %)
241 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
100 +Beispielsuche
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 245  
246 -== Administration ==
103 +== Dublettenerkennung ==
247 247  
248 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
249 249  
250 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
251 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
252 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
253 253  
254 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
255 255  
256 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
257 257  
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
258 258  
259 -(% style="width:915.6px" %)
260 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
261 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
262 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
263 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
264 264  
265 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
266 -)))
267 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
268 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
269 269  
270 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
271 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
272 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
273 -)))
274 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
275 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
276 276  
277 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
278 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
279 -)))
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
280 280  
281 -(% class="box infomessage" %)
282 -(((
283 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
284 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
285 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
286 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
287 -)))
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
288 288  
289 -(% class="wikigeneratedid" %)
290 -==== Das Administrationsmenü ====
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
291 291  
292 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
293 293  
127 +== Beziehungen verwalten ==
294 294  
295 -==== Zum Administrationsbereich gelangen ====
129 +Beziehungen zwischen Kontakten
296 296  
297 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HE-Mail-Signaturkonfigurieren]])
298 -1. Die Option **Administration **auswählen
131 +Neue Beziehung anlegen
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
133 +Suchen einer Beziehung
302 302  
303 -==== Lizenznehmer ändern ====
304 304  
305 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
306 -
307 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
308 -
309 -==== Benutzer festlegen ====
310 -
311 -??
312 -
313 -= Import der Kontakte =
314 -
315 -(% style="float:right" %)
316 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
317 -
318 318  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
319 319  
320 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
138 +Unterstützung von Outlook 365
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
140 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
324 324  
325 -(% start="2" %)
326 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
142 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
144 +Beispiel:
330 330  
331 -(% start="3" %)
332 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
336 336  
337 -(% start="4" %)
338 -1. Die Option **Outlook **auswählen
148 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
150 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
342 342  
343 -(% start="5" %)
344 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
348 -
349 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
350 -
351 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
352 -
353 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
354 -
355 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
356 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
357 -
358 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
359 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
360 -
361 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
362 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
363 -
364 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
365 -
366 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
367 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
368 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
369 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
370 -
371 -(% class="wikigeneratedid" %)
372 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
373 -
374 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
375 -
376 -(% style="float:right" %)
377 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
378 -
379 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
380 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Kontakte werden angezeigt.
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
387 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
391 -
392 -(% start="5" %)
393 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
397 -
398 -(% start="6" %)
399 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
400 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
401 -
402 -(% style="float:right" %)
403 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
407 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
408 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
409 -
410 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
411 -
412 -1. Die **CSV Datei** öffnen
413 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
414 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Personenadresse wird erstellt.
418 -
419 -(% style="float:right" %)
420 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
421 -
422 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
423 -
424 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
425 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
426 -)))
427 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
428 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
429 -1. In die nächste Zeile springen
430 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
431 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
432 -
433 -(% style="float:right" %)
434 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
438 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
439 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
440 -
441 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
442 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
443 -
444 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
445 -
446 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
447 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
448 -
449 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
450 -
451 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
452 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
453 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
454 -
455 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
456 -
457 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Der Posteingang wird geöffnet.
461 -
462 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
463 -
464 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
465 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
466 -
467 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
468 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
469 -
470 -(% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
472 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
473 -
474 -(% start="3" %)
475 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
479 -
480 480  **Anforderungskriterien**
481 481  
482 482  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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Wo_findet_man_was.png
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