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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/12 18:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/25 11:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
... ... @@ -34,6 +34,8 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
85 +
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -100,24 +100,9 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
102 102  
103 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
105 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
106 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
104 104  
105 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 -
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
118 -
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 121  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 122  Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 123  Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
... ... @@ -245,6 +245,14 @@
245 245  
246 246  == Administration ==
247 247  
235 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
236 +
237 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
238 +1. Die Option **Administration **auswählen
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
242 +
248 248  === Wozu Rollen und Rechte? ===
249 249  
250 250  Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
... ... @@ -286,40 +286,25 @@
286 286  Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
287 287  )))
288 288  
289 -==== Das Administrationsmenü ====
284 +=== Das Administrationsmenü ===
290 290  
291 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
286 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
292 292  
293 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="258" style="float:left" width="144"]]
288 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
294 294  
295 -(% style="width:907.6px" %)
296 -|=(% style="width: 232px;" %) |=(% style="width: 674px;" %)
297 -|(% style="width:232px" %) |(% style="width:674px" %)
298 -|(% style="width:232px" %) |(% style="width:674px" %)
299 -|(% style="width:232px" %) |(% style="width:674px" %)
300 -|(% style="width:232px" %) |(% style="width:674px" %)
301 -|(% style="width:232px" %) |(% style="width:674px" %)
302 -|(% style="width:232px" %) |(% style="width:674px" %)
290 +(% style="width:715.6px" %)
291 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
292 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
293 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
294 +)))
295 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
296 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
297 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
298 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
299 +)))
300 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
301 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
303 303  
304 -
305 -==== Zum Administrationsbereich gelangen ====
306 -
307 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HE-Mail-Signaturkonfigurieren]])
308 -1. Die Option **Administration **auswählen
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
312 -
313 -==== Lizenznehmer ändern ====
314 -
315 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
316 -
317 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
318 -
319 -==== Benutzer festlegen ====
320 -
321 -??
322 -
323 323  = Import der Kontakte =
324 324  
325 325  (% style="float:right" %)
... ... @@ -454,7 +454,7 @@
454 454  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
455 455  
456 456  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
457 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
437 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
458 458  
459 459  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
460 460  
... ... @@ -466,14 +466,14 @@
466 466  
467 467  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
468 468  
449 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
450 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
451 +
469 469  (% style="list-style-type:circle" %)
470 470  * Der Posteingang wird geöffnet.
471 471  
472 472  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
473 473  
474 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
475 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
476 -
477 477  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
478 478  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
479 479  
... ... @@ -487,6 +487,23 @@
487 487  (% style="list-style-type:circle" %)
488 488  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
489 489  
470 +(% class="box infomessage" %)
471 +(((
472 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
473 +
474 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
475 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
476 +
477 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
478 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
479 +
480 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
481 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
482 +)))
483 +
484 +
485 +
486 +
490 490  **Anforderungskriterien**
491 491  
492 492  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt