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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/07/31 15:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
... ... @@ -34,6 +34,8 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
... ... @@ -56,6 +56,8 @@
56 56  Personenadresse
57 57  
58 58  Ansprechpartner
61 +
62 +Haushaltsmitglied
59 59  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
60 60  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
61 61  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -72,7 +72,7 @@
72 72  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
73 73  
74 74  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
79 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
76 76  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 77  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 78  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
87 +
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -95,31 +95,16 @@
95 95  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
96 96  
97 97  (% start="3" %)
98 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
102 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
105 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
102 102  
103 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
107 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
104 104  
105 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 -
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
118 -
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 121  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 123  Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 124  
125 125  === Beziehungen hinzufügen ===
... ... @@ -161,9 +161,9 @@
161 161  (% style="float:right" %)
162 162  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
153 += Einstellungen =
165 165  
166 -== Einstellungen ==
155 +== Über Einstellungen ==
167 167  
168 168  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
169 169  
... ... @@ -245,87 +245,34 @@
245 245  
246 246  == Administration ==
247 247  
248 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
237 +=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
249 249  
250 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
251 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
252 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
253 -
254 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
255 -
256 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
257 -
258 -
259 -(% style="width:915.6px" %)
260 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
261 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
262 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
263 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
264 -
265 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
266 -)))
267 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
268 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
269 -
270 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
271 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
272 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
273 -)))
274 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
275 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
276 -
277 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
278 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
279 -)))
280 -
281 -(% class="box infomessage" %)
282 -(((
283 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
284 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
285 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
286 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
287 -)))
288 -
289 -==== Das Administrationsmenü ====
290 -
291 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
292 -
293 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="441" style="float:left" width="245"]]
294 -
295 -(% style="width:907.6px" %)
296 -|=(% style="width: 232px;" %)Nummer|=(% style="width: 674px;" %)Beschreibung
297 -|(% style="width:232px" %)**1**|(% style="width:674px" %)
298 -|(% style="width:232px" %)**2**|(% style="width:674px" %)
299 -|(% style="width:232px" %)**3**|(% style="width:674px" %)
300 -|(% style="width:232px" %)**4**|(% style="width:674px" %)
301 -|(% style="width:232px" %)**5**|(% style="width:674px" %)
302 -|(% style="width:232px" %)**6**|(% style="width:674px" %)
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -==== Zum Administrationsbereich gelangen ====
313 -
314 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[E-Mail-Signatur konfigurieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HE-Mail-Signaturkonfigurieren]])
239 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
315 315  1. Die Option **Administration **auswählen
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 318  * Das Administrationsmenü wird geöffnet.
319 319  
320 -==== Lizenznehmer ändern ====
245 +=== ===
321 321  
322 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
247 +=== Das Administrationsmenü ===
323 323  
324 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
249 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
325 325  
326 -==== Benutzer festlegen ====
251 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
327 327  
328 -??
253 +(% style="width:715.6px" %)
254 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
255 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
256 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
257 +)))
258 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
259 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
260 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
261 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
262 +)))
263 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
264 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
329 329  
330 330  = Import der Kontakte =
331 331  
... ... @@ -461,7 +461,7 @@
461 461  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
462 462  
463 463  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
464 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
400 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
465 465  
466 466  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
467 467  
... ... @@ -473,14 +473,14 @@
473 473  
474 474  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
475 475  
412 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
413 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
414 +
476 476  (% style="list-style-type:circle" %)
477 477  * Der Posteingang wird geöffnet.
478 478  
479 479  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
480 480  
481 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
482 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
483 -
484 484  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
485 485  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
486 486  
... ... @@ -494,6 +494,23 @@
494 494  (% style="list-style-type:circle" %)
495 495  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
496 496  
433 +(% class="box infomessage" %)
434 +(((
435 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436 +
437 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
438 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
439 +
440 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
441 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
442 +
443 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
444 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
445 +)))
446 +
447 +
448 +
449 +
497 497  **Anforderungskriterien**
498 498  
499 499  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.7 KB
Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +266.2 KB
Inhalt