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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 15.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/26 13:21
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 18:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,60 +1,169 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 +
2 2  {{toc/}}
3 -{{/box}}
6 +)))
4 4  
5 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
6 6  
7 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
8 8  
9 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
10 10  
11 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
20 += Wo findet man was? =
12 12  
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
13 13  
14 -== Kontakt suchen ==
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
15 15  
16 -Eine leistungsfähige Suche
17 17  
18 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
19 19  
20 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
21 21  
22 -Beispielsuche
40 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
23 23  
24 24  
25 -== Dublettenerkennung ==
26 26  
27 -Unterstützung von Dublettenerkennung
44 +== Kontakttypen ==
28 28  
29 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 +Beispiele einer Organisation sind:
30 30  
31 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
51 +* Gewerblicher Betrieb
52 +* Verein
53 +* Stiftung
54 +)))
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 +* Familie
61 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 +)))
32 32  
64 +== Kontakte anlegen ==
33 33  
34 -== Kontakte manuell anlegen ==
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
35 35  
36 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
37 37  
38 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
71 +(% start="2" %)
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
39 39  
40 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
41 41  
42 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
77 +(% start="3" %)
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
43 43  
44 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
45 45  
46 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
47 47  
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
48 48  
49 -== Beziehungen verwalten ==
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
50 50  
51 -Beziehungen zwischen Kontakten
98 +== Kontakte suchen ==
52 52  
53 -Neue Beziehung anlegen
100 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
54 54  
55 -Suchen einer Beziehung
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
56 56  
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
57 57  
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111 +
112 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
113 +
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117 +
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 +* E-Mail-Signatur
120 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
121 +
122 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
123 +
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
128 +
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
134 +
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
137 +
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
139 +
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
143 +
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
145 +
146 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
150 +
151 +(% start="2" %)
152 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
153 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
154 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
158 +
159 +(% start="5" %)
160 +1. Eingabeformular ausfüllen
161 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
165 +
166 +
58 58  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
59 59  
60 60  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -99,6 +99,3 @@
99 99  **Beispieldatei**
100 100  
101 101  Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
102 -
103 -
104 -
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was_3.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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