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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 152.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 11:34
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/02 11:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -20,19 +20,18 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
... ... @@ -106,47 +106,15 @@
106 106  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 107  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 -
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
124 -
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
126 -
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 -
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 -
150 150  == Kontakte suchen ==
151 151  
152 152  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -159,72 +159,34 @@
159 159  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
160 160  
161 161  (% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
131 += Konfiguration des Dashboards =
165 165  
166 -== Einstellungen ==
167 -
133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
168 168  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
169 169  
170 170  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 171  * E-Mail-Signatur
172 172  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
141 +== Dashboard konfigurieren ==
177 177  
178 178  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 179  1. Die Option **Einstellungen** auswählen
180 180  
181 -(% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Die Einstellungen werden geöffnet.
186 186  
187 187  (% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
152 +=== Spaltenlayout ändern ===
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 220  (% style="float:right" %)
221 221  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 -
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 228  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 229  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 230  
... ... @@ -243,125 +243,37 @@
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 245  
246 -== Administration ==
175 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
247 247  
248 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
249 249  
250 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 -1. Die Option **Administration **auswählen
181 +=== Beziehungen hinzufügen ===
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
183 +(% style="float:right" %)
184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
255 255  
256 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
257 257  
258 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
259 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
260 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
261 -
262 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
263 -
264 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
265 -
266 -
267 -(% style="width:915.6px" %)
268 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
269 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
270 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
272 -
273 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
274 -)))
275 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
276 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
277 -
278 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
279 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
280 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
281 -)))
282 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
283 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
284 -
285 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
286 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
287 -)))
288 -
289 -(% class="box infomessage" %)
290 -(((
291 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 -)))
296 -
297 -=== Das Administrationsmenü ===
298 -
299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
300 -
301 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="441" style="float:left" width="245"]]
302 -
303 -(% style="width:907.6px" %)
304 -|=(% style="width: 232px;" %)Nummer & Thema|=(% style="width: 674px;" %)Beschreibung/Anleitung
305 -|(% style="width:232px" %)**1 **Lizenznehmer ändern|(% style="width:674px" %)(((
306 -1. In Administrationsmenü Option **Lizenznehmer** auswählen
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Informationen über die Lizenzen werden aufgezeigt.
189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
310 310  
311 311  (% start="2" %)
312 -1. Stift-Icon anklicken
192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
313 313  
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Abänderbare Adresse wird angezeigt.
197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
316 316  
317 -(% start="3" %)
318 -1. Die Adresse ändern
319 -1. Auf das grüne Häkchen klicken
199 +(% start="5" %)
200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
320 320  
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Änderungen werden vorgenommen.
323 -)))
324 -|(% style="width:232px" %)**2**|(% style="width:674px" %)
325 -|(% style="width:232px" %)**3**|(% style="width:674px" %)
326 -|(% style="width:232px" %)**4 **Rollen und Rechte ergänzen|(% style="width:674px" %)(((
327 -1. In Administrationsmenü Option **Rollen und Rechte** auswählen
204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Übersicht über Rollen und Rechte wird angezeigt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Das **+ **Symbol anklicken
334 -1. Die gewünschten Rollen und Rechte auswählen
335 -1. Auf das grüne Häkchen klicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Gewünschte Rollen und Rechte werden hinzugefügt.
339 -)))
340 -|(% style="width:232px" %)**5**|(% style="width:674px" %)
341 -|(% style="width:232px" %)**6**|(% style="width:674px" %)
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -==== Lizenznehmer ändern ====
356 -
357 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
358 -
359 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
360 -
361 -==== Benutzer festlegen ====
362 -
363 -??
364 -
365 365  = Import der Kontakte =
366 366  
367 367  (% style="float:right" %)
... ... @@ -369,31 +369,31 @@
369 369  
370 370  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
371 371  
372 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
373 373  
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 375  * Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
376 376  
377 377  (% start="2" %)
378 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 381  * Verschiedene Optionen werden angezeigt.
382 382  
383 383  (% start="3" %)
384 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 387  * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
388 388  
389 389  (% start="4" %)
390 -1. Die Option **Outlook **auswählen
231 +1. Die Option Outlook auswählen
391 391  
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 393  * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
394 394  
395 395  (% start="5" %)
396 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken
397 397  
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 399  * Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
... ... @@ -502,14 +502,14 @@
502 502  
503 503  Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
504 504  Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
505 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
346 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden)
506 506  
507 507  == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
508 508  
509 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken
510 510  
511 511  (% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Der Posteingang wird geöffnet.
353 +* Posteingang wird geöffnet.
513 513  
514 514  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
515 515  
... ... @@ -516,8 +516,8 @@
516 516  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
517 517  [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
518 518  
519 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
520 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken
361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
521 521  
522 522  (% style="list-style-type:circle" %)
523 523  * Die Personenadresse wird angezeigt.
... ... @@ -524,11 +524,12 @@
524 524  * Ein Brief-Icon wird angezeigt.
525 525  
526 526  (% start="3" %)
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