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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 11:34
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am 2023/05/11 11:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -8,43 +8,15 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 -
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -
38 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 -
40 -== Kontaktbereiche ==
41 -
42 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
43 43  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 -Organisationsadresse
45 -
46 -Ansprechpartner
47 -)))|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 49  Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
... ... @@ -52,483 +52,98 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
56 -Personenadresse
57 -
58 -Ansprechpartner
59 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
60 60  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
61 61  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
62 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
63 -Haushaltsadresse
64 -
65 -Haushaltsmitglied
66 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
67 67  Beispiele eines Haushalts sind:(((
68 68  * Familie
69 69  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 70  )))
71 71  
72 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== ==
73 73  
74 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
38 += Anwendungsfälle =
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
40 +== Anwendungsfall 1 ==
83 83  
84 -== Kontakte anlegen ==
42 +??
85 85  
86 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
44 +== Anwendungsfall 2 ==
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
46 +??
90 90  
91 -(% start="2" %)
92 -1. Auf **Kontakt** klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
50 += Arbeiten mit Kontakten =
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
102 102  
103 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
104 104  
105 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
118 118  
119 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
59 +== Kontakt suchen ==
120 120  
121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
61 +Eine leistungsfähige Suche
124 124  
125 -=== Beziehungen hinzufügen ===
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
126 126  
127 -(% style="float:right" %)
128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
129 129  
130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
67 +Beispielsuche
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
70 +== Dublettenerkennung ==
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
142 142  
143 -(% start="5" %)
144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
149 149  
150 -== Kontakte suchen ==
151 151  
152 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
153 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
157 157  
158 -(% start="3" %)
159 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
160 160  
161 -(% style="float:right" %)
162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
163 163  
164 -= Einstellungen und Administration =
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
165 165  
166 -== Einstellungen ==
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
167 167  
168 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
169 169  
170 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
171 -* E-Mail-Signatur
172 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 -* Dashboard
174 -* Förderungen
175 175  
176 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
94 +== Beziehungen verwalten ==
177 177  
178 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
96 +Beziehungen zwischen Kontakten
180 180  
181 -(% style="float:right" %)
182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
98 +Neue Beziehung anlegen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
100 +Suchen einer Beziehung
186 186  
187 -(% start="3" %)
188 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
192 -
193 -(% start="4" %)
194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="5" %)
200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 -
206 -=== Konfiguration des Dashboards ===
207 -
208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 -
212 -==== Dashboard konfigurieren ====
213 -
214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
219 -
220 -(% style="float:right" %)
221 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 -
223 -(% start="3" %)
224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
225 -
226 -==== Spaltenlayout ändern ====
227 -
228 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
233 -
234 -(% start="3" %)
235 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
239 -
240 -(% start="4" %)
241 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
245 -
246 -== Administration ==
247 -
248 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
249 -
250 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 -1. Die Option **Administration **auswählen
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
255 -
256 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
257 -
258 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
259 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
260 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
261 -
262 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
263 -
264 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
265 -
266 -
267 -(% style="width:915.6px" %)
268 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
269 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
270 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
272 -
273 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
274 -)))
275 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
276 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
277 -
278 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
279 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
280 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
281 -)))
282 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
283 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
284 -
285 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
286 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
287 -)))
288 -
289 -(% class="box infomessage" %)
290 -(((
291 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 -)))
296 -
297 -=== Das Administrationsmenü ===
298 -
299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
300 -
301 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="441" style="float:left" width="245"]]
302 -
303 -(% style="width:907.6px" %)
304 -|=(% style="width: 232px;" %)Nummer & Thema|=(% style="width: 674px;" %)Beschreibung/Anleitung
305 -|(% style="width:232px" %)**1 **Lizenznehmer ändern|(% style="width:674px" %)(((
306 -1. In Administrationsmenü Option **Lizenznehmer** auswählen
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Informationen über die Lizenzen werden aufgezeigt.
310 -
311 -(% start="2" %)
312 -1. Stift-Icon anklicken
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Abänderbare Adresse wird angezeigt.
316 -
317 -(% start="3" %)
318 -1. Die Adresse ändern
319 -1. Auf das grüne Häkchen klicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Änderungen werden vorgenommen.
323 -)))
324 -|(% style="width:232px" %)**2**|(% style="width:674px" %)
325 -|(% style="width:232px" %)**3**|(% style="width:674px" %)
326 -|(% style="width:232px" %)**4 **Rollen und Rechte ergänzen|(% style="width:674px" %)(((
327 -1. In Administrationsmenü Option **Rollen und Rechte** auswählen
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Übersicht über Rollen und Rechte wird angezeigt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Das **+ **Symbol anklicken
334 -1. Die gewünschten Rollen und Rechte auswählen
335 -1. Auf das grüne Häkchen klicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Gewünschte Rollen und Rechte werden hinzugefügt.
339 -)))
340 -|(% style="width:232px" %)**5**|(% style="width:674px" %)
341 -|(% style="width:232px" %)**6**|(% style="width:674px" %)
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -==== Lizenznehmer ändern ====
356 -
357 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
358 -
359 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
360 -
361 -==== Benutzer festlegen ====
362 -
363 -??
364 -
365 -= Import der Kontakte =
366 -
367 -(% style="float:right" %)
368 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
369 -
370 370  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
371 371  
372 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
105 +Unterstützung von Outlook 365
373 373  
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
107 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
376 376  
377 -(% start="2" %)
378 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
109 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
111 +Beispiel:
382 382  
383 -(% start="3" %)
384 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
388 388  
389 -(% start="4" %)
390 -1. Die Option **Outlook **auswählen
115 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
117 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
394 394  
395 -(% start="5" %)
396 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
400 -
401 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
402 -
403 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
404 -
405 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
406 -
407 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
408 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
409 -
410 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
411 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
412 -
413 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
414 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
415 -
416 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
417 -
418 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
419 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
420 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
421 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
422 -
423 -(% class="wikigeneratedid" %)
424 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
425 -
426 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
427 -
428 -(% style="float:right" %)
429 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
430 -
431 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
432 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Kontakte werden angezeigt.
436 -
437 -(% start="3" %)
438 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
439 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
443 -
444 -(% start="5" %)
445 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
449 -
450 -(% start="6" %)
451 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
452 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
453 -
454 -(% style="float:right" %)
455 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
459 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
460 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
461 -
462 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
463 -
464 -1. Die **CSV Datei** öffnen
465 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
466 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Die Personenadresse wird erstellt.
470 -
471 -(% style="float:right" %)
472 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
473 -
474 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
475 -
476 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
477 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
478 -)))
479 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
480 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
481 -1. In die nächste Zeile springen
482 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
483 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
484 -
485 -(% style="float:right" %)
486 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
490 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
491 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
492 -
493 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
494 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
495 -
496 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
497 -
498 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
499 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
500 -
501 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
502 -
503 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
504 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
505 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
506 -
507 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
508 -
509 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
510 -
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Der Posteingang wird geöffnet.
513 -
514 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
515 -
516 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
517 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
518 -
519 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
520 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
521 -
522 -(% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
524 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
525 -
526 -(% start="3" %)
527 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
528 -
529 -(% style="list-style-type:circle" %)
530 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
531 -
532 532  **Anforderungskriterien**
533 533  
534 534  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
Author
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Spaltenlayout_ändern_1.png
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