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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 11:36
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
... ... @@ -34,6 +34,7 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
84 +
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -296,72 +296,23 @@
296 296  
297 297  === Das Administrationsmenü ===
298 298  
299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
300 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
300 300  
301 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="582" style="float:left" width="324"]]
302 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
302 302  
303 303  (% style="width:715.6px" %)
304 -|=(% style="width: 232px;" %)Nummer & Thema|=(% style="width: 481px;" %)Beschreibung/Anleitung
305 -|(% style="width:232px" %)**1 **Lizenznehmer ändern|(% style="width:481px" %)(((
306 -1. In Administrationsmenü Option **Lizenznehmer** auswählen
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Informationen über die Lizenzen werden aufgezeigt.
310 -
311 -(% start="2" %)
312 -1. Stift-Icon anklicken
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* Abänderbare Adresse wird angezeigt.
316 -
317 -(% start="3" %)
318 -1. Die Adresse ändern
319 -1. Auf das grüne Häkchen klicken
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Änderungen werden vorgenommen.
305 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
306 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
307 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
323 323  )))
324 -|(% style="width:232px" %)**2**|(% style="width:481px" %)
325 -|(% style="width:232px" %)**3**|(% style="width:481px" %)
326 -|(% style="width:232px" %)**4 **Rollen und Rechte ergänzen|(% style="width:481px" %)(((
327 -1. In Administrationsmenü Option **Rollen und Rechte** auswählen
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Übersicht über Rollen und Rechte wird angezeigt.
331 -
332 -(% start="2" %)
333 -1. Das **+ **Symbol anklicken
334 -1. Die gewünschten Rollen und Rechte auswählen
335 -1. Auf das grüne Häkchen klicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Gewünschte Rollen und Rechte werden hinzugefügt.
309 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
310 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
311 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
312 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
339 339  )))
340 -|(% style="width:232px" %)**5**|(% style="width:481px" %)
341 -|(% style="width:232px" %)**6**|(% style="width:481px" %)
314 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
315 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
342 342  
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -==== Lizenznehmer ändern ====
356 -
357 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
358 -
359 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
360 -
361 -==== Benutzer festlegen ====
362 -
363 -??
364 -
365 365  = Import der Kontakte =
366 366  
367 367  (% style="float:right" %)
... ... @@ -496,7 +496,7 @@
496 496  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
497 497  
498 498  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
499 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
451 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
500 500  
501 501  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
502 502  
... ... @@ -508,14 +508,14 @@
508 508  
509 509  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
510 510  
463 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
464 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
465 +
511 511  (% style="list-style-type:circle" %)
512 512  * Der Posteingang wird geöffnet.
513 513  
514 514  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
515 515  
516 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
517 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
518 -
519 519  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
520 520  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
521 521  
... ... @@ -529,6 +529,23 @@
529 529  (% style="list-style-type:circle" %)
530 530  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
531 531  
484 +(% class="box infomessage" %)
485 +(((
486 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
487 +
488 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
489 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
490 +
491 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
492 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
493 +
494 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
495 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
496 +)))
497 +
498 +
499 +
500 +
532 532  **Anforderungskriterien**
533 533  
534 534  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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