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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 153.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 12:07
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Auf Version 170.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/10 13:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
83 +
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -296,60 +296,23 @@
296 296  
297 297  === Das Administrationsmenü ===
298 298  
299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
300 300  
301 -* Lizenznehmer
302 -* Benutzer
303 -* Benutzergruppen
304 -* Rollen und Rechte
305 -* ZWB Vorlage
306 -* E-Mail
301 +[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
307 307  
308 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="582" style="float:left" width="324"]]
309 -
310 -(% style="width:732.6px" %)
311 -|=(% style="width: 248px;" %)Nummer & Thema|=(% style="width: 466px;" %)Beschreibung/Anleitung
312 -|(% style="width:248px" %)**1 **Angaben über den Lizenznehmer
313 -|(% style="width:248px" %)**2**|(% style="width:466px" %)
314 -|(% style="width:248px" %)**3 Über Benutzergruppen**|(% style="width:466px" %)Via der Rubrik Benutzergruppen hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche Rollen und Rechte zu gewiesen wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
315 -|(% style="width:248px" %)**4 **Rollen und Rechte ergänzen|(% style="width:466px" %)(((
316 -1. In Administrationsmenü Option **Rollen und Rechte** auswählen
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Übersicht über Rollen und Rechte wird angezeigt.
320 -
321 -(% start="2" %)
322 -1. Das **+ **Symbol anklicken
323 -1. Die gewünschten Rollen und Rechte auswählen
324 -1. Auf das grüne Häkchen klicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Gewünschte Rollen und Rechte werden hinzugefügt.
303 +(% style="width:715.6px" %)
304 +|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
305 +|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
306 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
328 328  )))
329 -|(% style="width:248px" %)**5 Über die ZWB Vorlage**|(% style="width:466px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben.
330 -|(% style="width:248px" %)**6 Über die Rubrik E-Mail**|(% style="width:466px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
308 +|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
309 +|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
310 +|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
311 +Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
312 +)))
313 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
314 +|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
331 331  
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -==== Lizenznehmer ändern ====
344 -
345 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
346 -
347 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
348 -
349 -==== Benutzer festlegen ====
350 -
351 -??
352 -
353 353  = Import der Kontakte =
354 354  
355 355  (% style="float:right" %)
... ... @@ -484,7 +484,7 @@
484 484  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
485 485  
486 486  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
487 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
450 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
488 488  
489 489  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
490 490  
... ... @@ -496,14 +496,14 @@
496 496  
497 497  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
498 498  
462 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
463 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
464 +
499 499  (% style="list-style-type:circle" %)
500 500  * Der Posteingang wird geöffnet.
501 501  
502 502  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
503 503  
504 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
505 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
506 -
507 507  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
508 508  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
509 509  
... ... @@ -517,6 +517,23 @@
517 517  (% style="list-style-type:circle" %)
518 518  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
519 519  
483 +(% class="box infomessage" %)
484 +(((
485 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
486 +
487 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
488 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
489 +
490 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
491 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
492 +
493 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
494 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
495 +)))
496 +
497 +
498 +
499 +
520 520  **Anforderungskriterien**
521 521  
522 522  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt