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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 12:18
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
... ... @@ -34,6 +34,8 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
85 +
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -296,21 +296,14 @@
296 296  
297 297  === Das Administrationsmenü ===
298 298  
299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
301 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
300 300  
301 -* Lizenznehmer
302 -* Benutzer
303 -* Benutzergruppen
304 -* Rollen und Rechte
305 -* ZWB Vorlage
306 -* E-Mail
307 -
308 308  [[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
309 309  
310 310  (% style="width:715.6px" %)
311 311  |=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
312 312  |(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
313 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
308 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
314 314  )))
315 315  |(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
316 316  |(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
... ... @@ -317,30 +317,9 @@
317 317  |(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
318 318  Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
319 319  )))
320 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben.
315 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
321 321  |(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
322 322  
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 -
330 -
331 -
332 -
333 -
334 -==== Lizenznehmer ändern ====
335 -
336 -Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
337 -
338 -Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
339 -
340 -==== Benutzer festlegen ====
341 -
342 -??
343 -
344 344  = Import der Kontakte =
345 345  
346 346  (% style="float:right" %)
... ... @@ -475,7 +475,7 @@
475 475  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
476 476  
477 477  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
478 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
452 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
479 479  
480 480  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
481 481  
... ... @@ -487,14 +487,14 @@
487 487  
488 488  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
489 489  
464 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
465 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
466 +
490 490  (% style="list-style-type:circle" %)
491 491  * Der Posteingang wird geöffnet.
492 492  
493 493  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
494 494  
495 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
496 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
497 -
498 498  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
499 499  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
500 500  
... ... @@ -508,6 +508,23 @@
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 509  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
510 510  
485 +(% class="box infomessage" %)
486 +(((
487 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
488 +
489 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
490 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
491 +
492 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
493 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
494 +
495 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
496 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
497 +)))
498 +
499 +
500 +
501 +
511 511  **Anforderungskriterien**
512 512  
513 513  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt