Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Tags
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import - Inhalt
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... ... @@ -20,19 +20,18 @@ 20 20 21 21 Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?" 22 22 23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="4 33" width="935"]]23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]] 24 24 25 -(% style="width:939.6px" %) 26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung 27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung 26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang). 28 28 Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width: 793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width: 793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width: 793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]). 29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]). 30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren 32 32 (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]). 33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width: 793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width: 793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width: 793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]). 33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**. 34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten. 36 36 Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]). 37 37 38 38 = Über Kontakte (Grundlegendes) = ... ... @@ -106,47 +106,15 @@ 106 106 **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System. 107 107 \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben: 108 108 109 -(% style="width:866.6px" %) 110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt 111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein 114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja 117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein 108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt 109 +|**Name**|ja|ja|ja 110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja 111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein 112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja 113 +|**Telefon**|ja|ja|ja 114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja 115 +|**Web**|nein|ja|nein 118 118 119 -== Beziehungen zwischen Kontakten == 120 - 121 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 122 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 123 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 124 - 125 -=== Beziehungen hinzufügen === 126 - 127 -(% style="float:right" %) 128 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 129 - 130 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 131 - 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 134 - 135 -(% start="2" %) 136 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken 137 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen 138 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 139 - 140 -(% style="list-style-type:circle" %) 141 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 142 - 143 -(% start="5" %) 144 -1. Das Eingabeformular ausfüllen 145 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 146 - 147 -(% style="list-style-type:circle" %) 148 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 149 - 150 150 == Kontakte suchen == 151 151 152 152 1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken ... ... @@ -159,72 +159,34 @@ 159 159 1. Den gesuchten Kontakt auswählen 160 160 161 161 (% style="float:right" %) 162 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="2 82" width="290"]]129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]] 163 163 164 -= Einstellungenund Administration =131 += Konfiguration des Dashboards = 165 165 166 - ==Einstellungen==167 - 133 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 134 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar. 168 168 Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen: 169 169 170 170 * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]]) 171 171 * E-Mail-Signatur 172 172 * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch) 173 -* Dashboard 174 -* Förderungen 175 175 176 -== =E-Mail-Signatur konfigurieren ===141 +== Dashboard konfigurieren == 177 177 178 178 1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 179 179 1. Die Option **Einstellungen** auswählen 180 180 181 -(% style="float:right" %) 182 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]] 183 - 184 184 (% style="list-style-type:circle" %) 185 185 * Die Einstellungen werden geöffnet. 186 186 187 187 (% start="3" %) 188 -1. D ieOption** E-Mail**auswählen150 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 189 189 190 -(% style="list-style-type:circle" %) 191 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet. 152 +=== Spaltenlayout ändern === 192 192 193 -(% start="4" %) 194 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen 195 - 196 -(% style="list-style-type:circle" %) 197 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet. 198 - 199 -(% start="5" %) 200 -1. Die gewünschte Signatur eingeben 201 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken 202 - 203 -(% style="list-style-type:circle" %) 204 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert. 205 - 206 -=== Konfiguration des Dashboards === 207 - 208 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren. 209 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar. 210 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht. 211 - 212 -==== Dashboard konfigurieren ==== 213 - 214 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken 215 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen 216 - 217 -(% style="list-style-type:circle" %) 218 -* Die Einstellungen werden geöffnet. 219 - 220 220 (% style="float:right" %) 221 221 [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]] 222 222 223 -(% start="3" %) 224 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren 225 - 226 -==== Spaltenlayout ändern ==== 227 - 228 228 1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 229 229 1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken 230 230 ... ... @@ -243,79 +243,37 @@ 243 243 (% style="list-style-type:circle" %) 244 244 * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt. 245 245 246 -== Administration ==175 +== Beziehungen zwischen Kontakten == 247 247 248 -=== Zum Administrationsbereich gelangen === 177 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind. 178 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden. 179 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]. 249 249 250 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]]) 251 -1. Die Option **Administration **auswählen 181 +=== Beziehungen hinzufügen === 252 252 253 -(% style="l ist-style-type:circle" %)254 - *Das Administrationsmenü wirdgeöffnet.183 +(% style="float:right" %) 184 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]] 255 255 256 - ===WozuRollenundRechte?===186 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken 257 257 258 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**. 259 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**. 260 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**. 188 +(% style="list-style-type:circle" %) 189 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt. 261 261 262 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte === 191 +(% start="2" %) 192 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken 193 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen 194 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen) 263 263 264 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]] 196 +(% style="list-style-type:circle" %) 197 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt. 265 265 199 +(% start="5" %) 200 +1. Das Eingabeformular ausfüllen 201 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken 266 266 267 -(% style="width:915.6px" %) 268 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung 269 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)((( 270 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten" 271 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar) 203 +(% style="list-style-type:circle" %) 204 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt. 272 272 273 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**). 274 -))) 275 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)((( 276 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden 277 - 278 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten. 279 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**. 280 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat. 281 -))) 282 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)((( 283 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden 284 - 285 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**. 286 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant. 287 -))) 288 - 289 -(% class="box infomessage" %) 290 -((( 291 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**: 292 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**). 293 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**). 294 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**). 295 -))) 296 - 297 -=== Das Administrationsmenü === 298 - 299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen 300 - 301 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]] 302 - 303 -(% style="width:715.6px" %) 304 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung 305 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)((( 306 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**. 307 -))) 308 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden. 309 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören. 310 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)((( 311 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden. 312 -))) 313 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. 314 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen. 315 - 316 - 317 - 318 - 319 319 = Import der Kontakte = 320 320 321 321 (% style="float:right" %) ... ... @@ -323,31 +323,31 @@ 323 323 324 324 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 325 325 326 -1. Im Dashboard auf **Kontakte**klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])213 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]) 327 327 328 328 (% style="list-style-type:circle" %) 329 329 * Übersicht der Kontakte wird geöffnet. 330 330 331 331 (% start="2" %) 332 -1. Die **3 Punkte**oberhalb der Kontakte anklicken219 +1. Die 3 Punkte oberhalb der Kontakte anklicken 333 333 334 334 (% style="list-style-type:circle" %) 335 335 * Verschiedene Optionen werden angezeigt. 336 336 337 337 (% start="3" %) 338 -1. Die Option **Kontakte importieren**auswählen225 +1. Die Option Kontakte importieren auswählen 339 339 340 340 (% style="list-style-type:circle" %) 341 341 * Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet. 342 342 343 343 (% start="4" %) 344 -1. Die Option **Outlook**auswählen231 +1. Die Option Outlook auswählen 345 345 346 346 (% style="list-style-type:circle" %) 347 347 * Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt. 348 348 349 349 (% start="5" %) 350 -1. Auf das **Häkchen**oben rechts klicken237 +1. Auf das Häkchen oben rechts klicken 351 351 352 352 (% style="list-style-type:circle" %) 353 353 * Die Kontakte aus Outlook werden importiert. ... ... @@ -456,14 +456,14 @@ 456 456 457 457 Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen. 458 458 Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]]) 459 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])346 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: Nachrichten im Non Profit Manager versenden) 460 460 461 461 == Nachrichten im Non Profit Manager empfangen == 462 462 463 -1. Im Dashboard auf **Posteingang**klicken350 +1. Im Dashboard auf Posteingang klicken 464 464 465 465 (% style="list-style-type:circle" %) 466 -* DerPosteingang wird geöffnet.353 +* Posteingang wird geöffnet. 467 467 468 468 == Nachrichten im Non Profit Manager versenden == 469 469 ... ... @@ -470,8 +470,8 @@ 470 470 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 471 471 [[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]] 472 472 473 -1. Im Dashboard auf **Kontakte**klicken474 -1. Diegewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen360 +1. Im Dashboard auf Kontakte klicken 361 +1. Gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen 475 475 476 476 (% style="list-style-type:circle" %) 477 477 * Die Personenadresse wird angezeigt. ... ... @@ -478,11 +478,12 @@ 478 478 * Ein Brief-Icon wird angezeigt. 479 479 480 480 (% start="3" %) 481 -1. Das **Brief-Icon**anklicken368 +1. Das Brief-Icon anklicken 482 482 483 483 (% style="list-style-type:circle" %) 484 484 * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet. 485 485 373 + 486 486 **Anforderungskriterien** 487 487 488 488 * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
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