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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 159.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/15 13:46
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Auf Version 171.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
... ... @@ -34,6 +34,7 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
39 39  
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 -[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
84 +
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -310,10 +310,9 @@
310 310  |(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
311 311  Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
312 312  )))
313 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Zuwendungen - XWiki (non-profit-manager.org)>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
314 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
314 314  |(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
315 315  
316 -
317 317  = Import der Kontakte =
318 318  
319 319  (% style="float:right" %)
... ... @@ -448,7 +448,7 @@
448 448  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
449 449  
450 450  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
451 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
451 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
452 452  
453 453  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
454 454  
... ... @@ -460,14 +460,14 @@
460 460  
461 461  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
462 462  
463 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
464 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
465 +
463 463  (% style="list-style-type:circle" %)
464 464  * Der Posteingang wird geöffnet.
465 465  
466 466  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
467 467  
468 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
469 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
470 -
471 471  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
472 472  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
473 473  
... ... @@ -481,6 +481,23 @@
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 482  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
483 483  
484 +(% class="box infomessage" %)
485 +(((
486 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
487 +
488 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
489 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
490 +
491 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
492 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
493 +
494 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
495 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
496 +)))
497 +
498 +
499 +
500 +
484 484  **Anforderungskriterien**
485 485  
486 486  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt