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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:07
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Auf Version 1.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/03/05 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,9 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
3 +{{/box}}
6 6  
7 -
8 -)))
5 += Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9 9  
10 -= Arbeiten mit Kontakten =
11 -
12 12  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
13 13  
14 14  Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
... ... @@ -15,20 +15,22 @@
15 15  
16 16  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
17 17  
13 +Immer aktuell
18 18  
19 -== Kontakt suchen ==
15 +DSGVO
20 20  
17 +== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
18 +
21 21  Eine leistungsfähige Suche
22 22  
23 23  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
24 24  
25 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
26 26  
27 27  Beispielsuche
28 28  
27 +== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
29 29  
30 -== Dublettenerkennung ==
31 -
32 32  Unterstützung von Dublettenerkennung
33 33  
34 34  Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
... ... @@ -35,9 +35,8 @@
35 35  
36 36  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
37 37  
35 +== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
38 38  
39 -== Kontakte manuell anlegen ==
40 -
41 41  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
42 42  
43 43  Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
... ... @@ -50,9 +50,8 @@
50 50  
51 51  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
52 52  
49 +== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
53 53  
54 -== Beziehungen verwalten ==
55 -
56 56  Beziehungen zwischen Kontakten
57 57  
58 58  Neue Beziehung anlegen
... ... @@ -59,9 +59,8 @@
59 59  
60 60  Suchen einer Beziehung
61 61  
57 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
62 62  
63 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
64 -
65 65  Unterstützung von Outlook 365
66 66  
67 67  Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
... ... @@ -70,40 +70,10 @@
70 70  
71 71  Beispiel:
72 72  
67 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
73 73  
69 +Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
74 74  
75 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
71 +Notwendiger Aufbau der CSV Datei
76 76  
77 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
78 -
79 -**Anforderungskriterien**
80 -
81 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
82 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
83 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
84 -
85 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
86 -
87 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
88 -
89 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
90 -
91 -(% class="wikigeneratedid" %)
92 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
93 -
94 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
95 -
96 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
97 -
98 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
99 -
100 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
101 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
102 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
103 -
104 -**Beispieldatei**
105 -
106 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
107 -
108 -
109 -
73 +Ablauf des Imports
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
image-20230403122020-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.7 KB
Inhalt