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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 16.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:07
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Auf Version 4.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,12 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
3 +{{/box}}
6 6  
7 -
8 -)))
9 -
10 10  = Arbeiten mit Kontakten =
11 11  
12 12  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -15,7 +15,10 @@
15 15  
16 16  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
17 17  
13 +Immer aktuell
18 18  
15 +DSGVO
16 +
19 19  == Kontakt suchen ==
20 20  
21 21  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -22,11 +22,10 @@
22 22  
23 23  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
24 24  
25 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
26 26  
27 27  Beispielsuche
28 28  
29 -
30 30  == Dublettenerkennung ==
31 31  
32 32  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -35,7 +35,6 @@
35 35  
36 36  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
37 37  
38 -
39 39  == Kontakte manuell anlegen ==
40 40  
41 41  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -50,7 +50,6 @@
50 50  
51 51  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
52 52  
53 -
54 54  == Beziehungen verwalten ==
55 55  
56 56  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -59,7 +59,6 @@
59 59  
60 60  Suchen einer Beziehung
61 61  
62 -
63 63  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
64 64  
65 65  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -72,6 +72,7 @@
72 72  
73 73  
74 74  
69 +
75 75  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
76 76  
77 77  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -82,6 +82,7 @@
82 82  * Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
83 83  * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
84 84  
80 +
85 85  **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
86 86  
87 87  Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
... ... @@ -91,9 +91,9 @@
91 91  (% class="wikigeneratedid" %)
92 92  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
93 93  
94 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
90 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
95 95  
96 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
92 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In diesem Fall sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
97 97  
98 98  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
99 99  
... ... @@ -101,9 +101,43 @@
101 101  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
102 102  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
103 103  
104 -**Beispieldatei**
105 105  
106 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
107 107  
103 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
105 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
118 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 108  
109 -
120 +
121 +
122 +
123 +
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125 +
126 +
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130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +Abla
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -