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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,54 +3,148 @@
3 3  **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 +
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +
15 +
16 += Wo findet man was? =
17 +
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 +
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 +
22 +
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 +Beispiele einer Organisation sind:
43 +
44 +* Gewerblicher Betrieb
45 +* Verein
46 +* Stiftung
8 8  )))
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 +* Familie
54 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 +)))
9 9  
10 -= Arbeiten mit Kontakten =
57 +== Kontakte anlegen ==
11 11  
12 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
13 13  
14 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
15 15  
16 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
17 17  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
18 18  
19 -== Kontakt suchen ==
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
20 20  
21 -Eine leistungsfähige Suche
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
22 22  
23 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
24 24  
25 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
78 +??
26 26  
27 -Beispielsuche
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
28 28  
82 +??
29 29  
30 -== Dublettenerkennung ==
31 31  
32 -Unterstützung von Dublettenerkennung
85 +== Kontakte suchen ==
33 33  
34 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
35 35  
36 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
37 37  
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
38 38  
39 -== Kontakte manuell anlegen ==
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
40 40  
41 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
42 42  
43 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
44 44  
45 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
46 46  
47 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
48 48  
49 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
50 50  
51 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
52 52  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
53 53  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
121 +
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 +
125 += Anwendungsfälle =
126 +
127 +== Anwendungsfall 1 ==
128 +
129 +??
130 +
131 +== Anwendungsfall 2 ==
132 +
133 +??
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +== Dublettenerkennung ==
139 +
140 +Unterstützung von Dublettenerkennung
141 +
142 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
143 +
144 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
145 +
146 +
147 +
54 54  == Beziehungen verwalten ==
55 55  
56 56  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -104,6 +104,3 @@
104 104  **Beispieldatei**
105 105  
106 106  Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
107 -
108 -
109 -
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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