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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,63 +3,142 @@
3 3  **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -
7 -
8 8  )))
9 9  
10 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
11 11  
12 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 13  
14 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
15 15  
16 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
20 += Wo findet man was? =
17 17  
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 18  
19 -== Kontakt suchen ==
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
20 20  
21 -Eine leistungsfähige Suche
22 22  
23 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
24 24  
25 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
26 26  
27 -Beispielsuche
28 28  
29 29  
30 -== Dublettenerkennung ==
41 +== Kontakttypen ==
31 31  
32 -Unterstützung von Dublettenerkennung
43 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 +Beispiele einer Organisation sind:
33 33  
34 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
48 +* Gewerblicher Betrieb
49 +* Verein
50 +* Stiftung
51 +)))
52 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 +* Familie
58 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +)))
35 35  
36 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
61 +== Kontakte anlegen ==
37 37  
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 38  
39 -== Kontakte manuell anlegen ==
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 40  
41 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
42 42  
43 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 44  
45 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
46 46  
47 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
48 48  
49 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
50 50  
51 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
52 52  
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**|ja|ja|ja
88 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 +|**Telefon**|ja|ja|ja
92 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 +|**Web**|nein|ja|nein
53 53  
54 -== Beziehungen verwalten ==
95 +== Kontakte suchen ==
55 55  
56 -Beziehungen zwischen Kontakten
97 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
57 57  
58 -Neue Beziehung anlegen
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
59 59  
60 -Suchen einer Beziehung
103 +(% start="3" %)
104 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
61 61  
106 +(% style="float:right" %)
107 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
62 62  
109 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
110 +
111 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 +
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 +* E-Mail-Signatur
117 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 +
119 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120 +
121 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134 +
135 +== Verknüpfung von Kontakten ==
136 +
137 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
140 +
141 +
63 63  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
64 64  
65 65  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -104,6 +104,3 @@
104 104  **Beispieldatei**
105 105  
106 106  Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
107 -
108 -
109 -
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt