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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/15 18:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,63 +3,170 @@
3 3  **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 +
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 +
19 +
20 += Wo findet man was? =
21 +
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 +
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25 +
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 +
40 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 +
42 +
43 +
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
49 +Beispiele einer Organisation sind:
50 +
51 +* Gewerblicher Betrieb
52 +* Verein
53 +* Stiftung
8 8  )))
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
60 +* Familie
61 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 +)))
9 9  
10 -= Arbeiten mit Kontakten =
64 +== Kontakte anlegen ==
11 11  
12 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
13 13  
14 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
15 15  
16 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
71 +(% start="2" %)
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
17 17  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
18 18  
19 -== Kontakt suchen ==
77 +(% start="3" %)
78 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
20 20  
21 -Eine leistungsfähige Suche
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
22 22  
23 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
24 24  
25 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
26 26  
27 -Beispielsuche
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
28 28  
98 +== Kontakte suchen ==
29 29  
30 -== Dublettenerkennung ==
100 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
31 31  
32 -Unterstützung von Dublettenerkennung
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
33 33  
34 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
35 35  
36 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
37 37  
112 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
38 38  
39 -== Kontakte manuell anlegen ==
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
40 40  
41 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 +* E-Mail-Signatur
120 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
42 42  
43 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
122 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
44 44  
45 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
124 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
46 46  
47 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
48 48  
49 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
50 50  
51 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
52 52  
135 +(% start="3" %)
136 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
53 53  
54 -== Beziehungen verwalten ==
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
55 55  
56 -Beziehungen zwischen Kontakten
140 +(% style="float:right" %)
141 +[[Beziehung hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png||height="145" width="528"]]
57 57  
58 -Neue Beziehung anlegen
143 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
144 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
145 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
59 59  
60 -Suchen einer Beziehung
147 +=== Beziehungen hinzufügen ===
61 61  
149 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
62 62  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
153 +
154 +(% start="2" %)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
161 +
162 +(% start="5" %)
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
168 +
169 +
63 63  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
64 64  
65 65  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -104,6 +104,3 @@
104 104  **Beispieldatei**
105 105  
106 106  Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
107 -
108 -
109 -
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +68.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +39.7 KB
Inhalt