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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/20 12:09
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/06 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -20,19 +20,18 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 37  
38 38  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
... ... @@ -106,15 +106,14 @@
106 106  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 107  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
108 108  
109 -(% style="width:866.6px" %)
110 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
118 118  
119 119  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
120 120  
... ... @@ -206,7 +206,7 @@
206 206  === Konfiguration des Dashboards ===
207 207  
208 208  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
207 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 210  Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 211  
212 212  ==== Dashboard konfigurieren ====
... ... @@ -245,74 +245,34 @@
245 245  
246 246  == Administration ==
247 247  
248 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
246 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte (Schaubild) ===
249 249  
250 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
251 -1. Die Option **Administration **auswählen
248 +??
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
250 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
255 255  
256 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
252 +??
257 257  
258 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
259 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
260 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
254 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
261 261  
262 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
256 +??
263 263  
264 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
258 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
265 265  
260 +??
266 266  
267 -(% style="width:915.6px" %)
268 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
269 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
270 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
271 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
262 +==== Benutzergruppen festlegen ====
272 272  
273 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
274 -)))
275 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
276 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
264 +??
277 277  
278 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
279 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
280 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
281 -)))
282 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
283 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
266 +==== Wozu Benutzer? ====
284 284  
285 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
286 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
287 -)))
268 +??
288 288  
289 -(% class="box infomessage" %)
290 -(((
291 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
292 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
293 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
294 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
295 -)))
270 +==== Benutzer festlegen ====
296 296  
297 -=== Das Administrationsmenü ===
272 +??
298 298  
299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
300 -
301 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
302 -
303 -(% style="width:715.6px" %)
304 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
305 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
306 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
307 -)))
308 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
309 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
310 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
311 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
312 -)))
313 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
314 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
315 -
316 316  = Import der Kontakte =
317 317  
318 318  (% style="float:right" %)
... ... @@ -480,30 +480,6 @@
480 480  (% style="list-style-type:circle" %)
481 481  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
482 482  
483 -
484 -
485 -
486 -
487 -
488 -
489 -
490 -(% class="box infomessage" %)
491 -(((
492 -**Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?**
493 -
494 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
495 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
496 -
497 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
498 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
499 -
500 -"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
501 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
502 -)))
503 -
504 -
505 -
506 -
507 507  **Anforderungskriterien**
508 508  
509 509  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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1 -18.8 KB
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -97.9 KB
Inhalt
NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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1 -21.0 KB
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