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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 169.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/22 19:56
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Auf Version 154.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/13 12:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -79,8 +79,8 @@
79 79  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 80  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 81  
82 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 82  
83 -
84 84  == Kontakte anlegen ==
85 85  
86 86  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -296,14 +296,21 @@
296 296  
297 297  === Das Administrationsmenü ===
298 298  
299 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
299 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
300 300  
301 +* Lizenznehmer
302 +* Benutzer
303 +* Benutzergruppen
304 +* Rollen und Rechte
305 +* ZWB Vorlage
306 +* E-Mail
307 +
301 301  [[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
302 302  
303 303  (% style="width:715.6px" %)
304 304  |=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
305 305  |(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
306 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
313 +Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
307 307  )))
308 308  |(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
309 309  |(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
... ... @@ -310,9 +310,30 @@
310 310  |(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
311 311  Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
312 312  )))
313 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
320 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben.
314 314  |(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
315 315  
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +==== Lizenznehmer ändern ====
335 +
336 +Im Administrationsmenü die Option Lizenznehmer auswählen
337 +
338 +Infos über Lizenzen werden aufgezeigt
339 +
340 +==== Benutzer festlegen ====
341 +
342 +??
343 +
316 316  = Import der Kontakte =
317 317  
318 318  (% style="float:right" %)
... ... @@ -447,7 +447,7 @@
447 447  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
448 448  
449 449  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
450 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
478 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
451 451  
452 452  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
453 453  
... ... @@ -459,14 +459,14 @@
459 459  
460 460  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
461 461  
462 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
463 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
464 -
465 465  (% style="list-style-type:circle" %)
466 466  * Der Posteingang wird geöffnet.
467 467  
468 468  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
469 469  
495 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
496 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
497 +
470 470  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
471 471  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
472 472  
... ... @@ -480,23 +480,6 @@
480 480  (% style="list-style-type:circle" %)
481 481  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
482 482  
483 -(% class="box infomessage" %)
484 -(((
485 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
486 -
487 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
488 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
489 -
490 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
491 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
492 -
493 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
494 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
495 -)))
496 -
497 -
498 -
499 -
500 500  **Anforderungskriterien**
501 501  
502 502  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt