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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,50 +5,135 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Arbeiten mit Kontakten =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
12 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
13 13  
14 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
20 += Wo findet man was? =
15 15  
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 16  
17 -== Kontakt suchen ==
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
18 18  
19 -Eine leistungsfähige Suche
20 20  
21 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
22 22  
23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
24 24  
25 -Beispielsuche
26 26  
27 27  
28 -== Dublettenerkennung ==
41 +== Kontakttypen ==
29 29  
30 -Unterstützung von Dublettenerkennung
43 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 +Beispiele einer Organisation sind:
31 31  
32 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
48 +* Gewerblicher Betrieb
49 +* Verein
50 +* Stiftung
51 +)))
52 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 +* Familie
58 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +)))
33 33  
34 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
61 +== Kontakte anlegen ==
35 35  
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
36 36  
37 -== Kontakte manuell anlegen ==
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
38 38  
39 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
40 40  
41 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
42 42  
43 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
44 44  
45 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
46 46  
47 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
48 48  
49 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
50 50  
86 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 +|**Name**| | |
88 +|**Anschrift**| | |
89 +|**Geburtsdatum**| | |
90 +|**Briefansprache**| | |
91 +|**Telefon**| | |
92 +|**E-Mail**| | |
93 +|**Web**| | |
51 51  
95 +
96 +== Kontakte suchen ==
97 +
98 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
99 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
103 +
104 +(% start="3" %)
105 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
106 +
107 +(% style="float:right" %)
108 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
109 +
110 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
111 +
112 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
115 +
116 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117 +* E-Mail-Signatur
118 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
119 +
120 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
121 +
122 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
126 +
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
132 +
133 +(% start="3" %)
134 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
135 +
136 +
52 52  == Beziehungen verwalten ==
53 53  
54 54  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -102,5 +102,3 @@
102 102  **Beispieldatei**
103 103  
104 104  Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
105 -
106 -
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt