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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:12
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am 2023/05/12 16:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,62 +5,134 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
10 10  
11 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
12 12  
13 13  
14 -= Kontakttypen =
20 += Wo findet man was? =
15 15  
16 -??
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
17 17  
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
18 18  
19 19  
20 -= Arbeiten mit Kontakten =
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
21 21  
22 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
23 23  
24 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
25 25  
26 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
27 27  
41 +== Kontakttypen ==
28 28  
29 -== Kontakt suchen ==
43 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 +Beispiele einer Organisation sind:
30 30  
31 -Eine leistungsfähige Suche
48 +* Gewerblicher Betrieb
49 +* Verein
50 +* Stiftung
51 +)))
52 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 +* Familie
58 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +)))
32 32  
33 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
61 +== Kontakte anlegen ==
34 34  
35 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
36 36  
37 -Beispielsuche
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
38 38  
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
39 39  
40 -== Dublettenerkennung ==
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
41 41  
42 -Unterstützung von Dublettenerkennung
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
43 43  
44 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
45 45  
46 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
80 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
47 47  
82 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
48 48  
49 -== Kontakte manuell anlegen ==
85 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
86 +|**Name**| | |
87 +|**Anschrift**| | |
88 +|**Geburtsdatum**| | |
89 +|**Briefansprache**| | |
90 +|**Telefon**| | |
91 +|**E-Mail**| | |
92 +|**Web**| | |
50 50  
51 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
52 52  
53 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
95 +== Kontakte suchen ==
54 54  
55 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
97 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
56 56  
57 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
58 58  
59 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
103 +(% start="3" %)
104 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
60 60  
61 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
106 +(% style="float:right" %)
107 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
62 62  
109 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
63 63  
111 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 +
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 +* E-Mail-Signatur
117 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 +
119 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120 +
121 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134 +
135 +
64 64  == Beziehungen verwalten ==
65 65  
66 66  Beziehungen zwischen Kontakten
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt