Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,34 +1,9 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	5	+= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9	9
10		-??
11		-
12		-
13		-= Kontakttypen =
14		-
15		-??
16		-
17		-
18		-= Anwendungsfälle =
19		-
20		-== Anwendungsfall 1 ==
21		-
22		-??
23		-
24		-== Anwendungsfall 2 ==
25		-
26		-??
27		-
28		-
29		-
30		-= Arbeiten mit Kontakten =
31		-
32	32	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
33	33
34	34	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
...	...	@@ -35,20 +35,22 @@
35	35
36	36	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
37	37
	13	+Immer aktuell
38	38
39		-== Kontakt suchen ==
	15	+DSGVO
40	40
	17	+== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
	18	+
41	41	Eine leistungsfähige Suche
42	42
43	43	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
44	44
45		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
46	46
47	47	Beispielsuche
48	48
	27	+== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
49	49
50		-== Dublettenerkennung ==
51		-
52	52	Unterstützung von Dublettenerkennung
53	53
54	54	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
...	...	@@ -55,9 +55,8 @@
55	55
56	56	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
57	57
	35	+== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
58	58
59		-== Kontakte manuell anlegen ==
60		-
61	61	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
62	62
63	63	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
...	...	@@ -70,9 +70,8 @@
70	70
71	71	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
72	72
	49	+== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
73	73
74		-== Beziehungen verwalten ==
75		-
76	76	Beziehungen zwischen Kontakten
77	77
78	78	Neue Beziehung anlegen
...	...	@@ -79,9 +79,8 @@
79	79
80	80	Suchen einer Beziehung
81	81
	57	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
82	82
83		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
84		-
85	85	Unterstützung von Outlook 365
86	86
87	87	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -90,37 +90,10 @@
90	90
91	91	Beispiel:
92	92
	67	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
93	93
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
94	94
95		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
96	96
97		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
98		-
99		-**Anforderungskriterien**
100		-
101		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
102		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
103		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
104		-
105		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
106		-
107		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
108		-
109		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
110		-
111		-(% class="wikigeneratedid" %)
112		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
113		-
114		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
115		-
116		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
117		-
118		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
119		-
120		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
121		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
122		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
123		-
124		-**Beispieldatei**
125		-
126		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-17.7 KB

Inhalt