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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 17.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:14
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Auf Version 4.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/03 12:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,32 +1,7 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 -
10 -??
11 -
12 -
13 -= Kontakttypen =
14 -
15 -??
16 -
17 -
18 -= Anwendungsfälle =
19 -
20 -== Anwendungsfall 1 ==
21 -
22 -??
23 -
24 -== Anwendungsfall 2 ==
25 -
26 -??
27 -
28 -
29 -
30 30  = Arbeiten mit Kontakten =
31 31  
32 32  Kontakte sind wichtig, sind die Basis
... ... @@ -35,7 +35,10 @@
35 35  
36 36  Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
37 37  
13 +Immer aktuell
38 38  
15 +DSGVO
16 +
39 39  == Kontakt suchen ==
40 40  
41 41  Eine leistungsfähige Suche
... ... @@ -42,11 +42,10 @@
42 42  
43 43  Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
44 44  
45 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
46 46  
47 47  Beispielsuche
48 48  
49 -
50 50  == Dublettenerkennung ==
51 51  
52 52  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -55,7 +55,6 @@
55 55  
56 56  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
57 57  
58 -
59 59  == Kontakte manuell anlegen ==
60 60  
61 61  Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
... ... @@ -70,7 +70,6 @@
70 70  
71 71  Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
72 72  
73 -
74 74  == Beziehungen verwalten ==
75 75  
76 76  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -79,7 +79,6 @@
79 79  
80 80  Suchen einer Beziehung
81 81  
82 -
83 83  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
84 84  
85 85  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -92,6 +92,7 @@
92 92  
93 93  
94 94  
69 +
95 95  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
96 96  
97 97  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -102,6 +102,7 @@
102 102  * Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
103 103  * Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
104 104  
80 +
105 105  **Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
106 106  
107 107  Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
... ... @@ -111,9 +111,9 @@
111 111  (% class="wikigeneratedid" %)
112 112  [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
113 113  
114 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
90 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner, der mit der Organisationsadresse verbunden ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
115 115  
116 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
92 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In diesem Fall sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet.
117 117  
118 118  **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
119 119  
... ... @@ -121,6 +121,43 @@
121 121  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
122 122  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
123 123  
124 -**Beispieldatei**
125 125  
126 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
102 +
103 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
105 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
118 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +Abla
Kontakte_Import.csv
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.rprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -530 bytes
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,0 @@
1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -