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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:22
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am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,84 +5,134 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
11 11  
12 12  
13 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
14 14  
15 -??
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 16  
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
17 17  
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 19  
20 -??
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
21 21  
22 -== Kontakttyp Person ==
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
23 23  
24 -??
25 25  
26 -== Kontakttyp Haushalt ==
27 27  
28 -??
37 +== Kontakttypen ==
29 29  
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 +Beispiele einer Organisation sind:
30 30  
44 +* Gewerblicher Betrieb
45 +* Verein
46 +* Stiftung
47 +)))
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 +* Familie
54 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 +)))
31 31  
32 -= Anwendungsfälle =
57 +== Kontakte anlegen ==
33 33  
34 -== Anwendungsfall 1 ==
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
35 35  
36 -??
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
37 37  
38 -== Anwendungsfall 2 ==
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
39 39  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 +
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 +
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 +
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 +
40 40  ??
41 41  
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
42 42  
82 +??
43 43  
44 -= Arbeiten mit Kontakten =
45 45  
46 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
85 +== Kontakte suchen ==
47 47  
48 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
49 49  
50 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
51 51  
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
52 52  
53 -== Kontakt suchen ==
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
54 54  
55 -Eine leistungsfähige Suche
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
56 56  
57 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
58 58  
59 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
60 60  
61 -Beispielsuche
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
62 62  
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
63 63  
64 -== Dublettenerkennung ==
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
65 65  
66 -Unterstützung von Dublettenerkennung
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
67 67  
68 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
69 69  
70 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
71 71  
72 72  
73 -== Kontakte manuell anlegen ==
74 74  
75 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
76 76  
77 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
128 +== Dublettenerkennung ==
78 78  
79 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
130 +Unterstützung von Dublettenerkennung
80 80  
81 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
132 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
82 82  
83 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
134 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
84 84  
85 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
86 86  
87 87  
88 88  == Beziehungen verwalten ==
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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