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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 13:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,88 +5,146 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
11 11  
12 12  
13 -= Kontakttypen =
16 += Wo findet man was? =
14 14  
15 -??
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 16  
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
17 17  
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 19  
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
33 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 +
35 +
36 +
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
20 20  Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Eine Organisation kann in verschiedenen Formen auftreten:
42 +Beispiele einer Organisation sind:
22 22  
44 +* Gewerblicher Betrieb
45 +* Verein
46 +* Stiftung
47 +)))
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 +* Familie
54 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 +)))
23 23  
24 -== Kontakttyp Person ==
57 +== Kontakte anlegen ==
25 25  
26 -??
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
27 27  
28 -== Kontakttyp Haushalt ==
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
29 29  
30 -??
64 +(% start="2" %)
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
31 31  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
32 32  
70 +(% start="3" %)
71 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
33 33  
34 -= Anwendungsfälle =
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
35 35  
36 -== Anwendungsfall 1 ==
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
37 37  
38 38  ??
39 39  
40 -== Anwendungsfall 2 ==
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
41 41  
42 42  ??
43 43  
44 44  
85 +== Kontakte suchen ==
45 45  
46 -= Arbeiten mit Kontakten =
87 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
47 47  
48 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
49 49  
50 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
93 +(% start="3" %)
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
51 51  
52 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
53 53  
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
54 54  
55 -== Kontakt suchen ==
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
56 56  
57 -Eine leistungsfähige Suche
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 +* E-Mail-Signatur
107 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
58 58  
59 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
60 60  
61 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
62 62  
63 -Beispielsuche
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
64 64  
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
65 65  
66 -== Dublettenerkennung ==
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
67 67  
68 -Unterstützung von Dublettenerkennung
122 +(% start="3" %)
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
69 69  
70 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
125 += Anwendungsfälle =
71 71  
72 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
127 +== Anwendungsfall 1 ==
73 73  
129 +??
74 74  
75 -== Kontakte manuell anlegen ==
131 +== Anwendungsfall 2 ==
76 76  
77 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
133 +??
78 78  
79 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
80 80  
81 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
82 82  
83 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
84 84  
85 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
138 +== Dublettenerkennung ==
86 86  
87 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
140 +Unterstützung von Dublettenerkennung
88 88  
142 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
89 89  
144 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
145 +
146 +
147 +
90 90  == Beziehungen verwalten ==
91 91  
92 92  Beziehungen zwischen Kontakten
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was_2.png
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