Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Kontakte_Import.csv
  • image-20230403122020-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.rprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,55 +1,9 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4		-
	1	+{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5	5	{{toc/}}
6		-)))
	3	+{{/box}}
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	5	+= Arbeiten mit Kontakten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=1]] =
9	9
10		-??
11		-
12		-
13		-= Kontakttypen =
14		-
15		-??
16		-
17		-
18		-== Kontakttyp Organisation ==
19		-
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-
22		-Beispiele einer Organisation sind:
23		-
24		-* Gewerblicher Betrieb
25		-* Verein
26		-* Stiftung
27		-
28		-
29		-== Kontakttyp Person ==
30		-
31		-??
32		-
33		-== Kontakttyp Haushalt ==
34		-
35		-??
36		-
37		-
38		-
39		-= Anwendungsfälle =
40		-
41		-== Anwendungsfall 1 ==
42		-
43		-??
44		-
45		-== Anwendungsfall 2 ==
46		-
47		-??
48		-
49		-
50		-
51		-= Arbeiten mit Kontakten =
52		-
53	53	Kontakte sind wichtig, sind die Basis
54	54
55	55	Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
...	...	@@ -56,20 +56,22 @@
56	56
57	57	Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
58	58
	13	+Immer aktuell
59	59
60		-== Kontakt suchen ==
	15	+DSGVO
61	61
	17	+== Kontakt suchen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=2]] ==
	18	+
62	62	Eine leistungsfähige Suche
63	63
64	64	Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
65	65
66		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	23	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
67	67
68	68	Beispielsuche
69	69
	27	+== Dublettenerkennung[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=3]] ==
70	70
71		-== Dublettenerkennung ==
72		-
73	73	Unterstützung von Dublettenerkennung
74	74
75	75	Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
...	...	@@ -76,9 +76,8 @@
76	76
77	77	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
78	78
	35	+== Kontakte manuell anlegen[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=4]] ==
79	79
80		-== Kontakte manuell anlegen ==
81		-
82	82	Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
83	83
84	84	Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
...	...	@@ -91,9 +91,8 @@
91	91
92	92	Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
93	93
	49	+== Beziehungen verwalten[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=5]] ==
94	94
95		-== Beziehungen verwalten ==
96		-
97	97	Beziehungen zwischen Kontakten
98	98
99	99	Neue Beziehung anlegen
...	...	@@ -100,9 +100,8 @@
100	100
101	101	Suchen einer Beziehung
102	102
	57	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=6]] ==
103	103
104		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
105		-
106	106	Unterstützung von Outlook 365
107	107
108	108	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -111,37 +111,10 @@
111	111
112	112	Beispiel:
113	113
	67	+== Kontakte aus einer CSV Datei importieren[[Bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/edit/Testseite/Kontaktmanagement/WebHome?section=7]] ==
114	114
	69	+Weitere Möglichkeit für den Import von Kontakten über eine CSV Datei (Excel Format)
115	115
116		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	71	+Notwendiger Aufbau der CSV Datei
117	117
118		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
119		-
120		-**Anforderungskriterien**
121		-
122		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
123		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
124		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
125		-
126		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
127		-
128		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
129		-
130		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
131		-
132		-(% class="wikigeneratedid" %)
133		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
134		-
135		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
136		-
137		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
138		-
139		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
140		-
141		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
142		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
143		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
144		-
145		-**Beispieldatei**
146		-
147		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	73	+Ablauf des Imports

Kontakte_Import.csv

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-530 bytes

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,0 @@
1		-Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2		-Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3		-Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4		-;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5		-Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6		-

image-20230403122020-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.rprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-17.7 KB

Inhalt