Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,93 +5,136 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	8	+= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-??
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	12	+Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
	13	+Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
11	11
12	12
13		-= Kontakttypen =
	16	+= Wo findet man was? =
14	14
15		-??
	18	+Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16	16
	20	+[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
17	17
18		-== Kontakttyp Organisation ==
19	19
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	25	+Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
	26	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	27	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	28	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	29	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
	30	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
	31	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
21	21
	33	+= Über Kontakte (Grundlegendes) =
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+== Kontakttypen ==
	38	+
	39	+|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	40	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	41	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
22	22	Beispiele einer Organisation sind:
23	23
24	24	* Gewerblicher Betrieb
25	25	* Verein
26	26	* Stiftung
	47	+)))
	48	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	49	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	50	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	51	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	52	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	53	+* Familie
	54	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	55	+)))
27	27
	57	+== Kontakte anlegen ==
28	28
29		-== Kontakttyp Person ==
	59	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
30	30
31		-??
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Button <Kontakt> wird angezeigt.
32	32
33		-== Kontakttyp Haushalt ==
	64	+(% start="2" %)
	65	+1. Auf <Kontakt> klicken
34	34
35		-??
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
36	36
	70	+(% start="3" %)
	71	+1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
37	37
	73	+(% style="list-style-type:circle" %)
	74	+* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
38	38
39		-= Anwendungsfälle =
	76	+=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
40	40
41		-== Anwendungsfall 1 ==
42		-
43	43	??
44	44
45		-== Anwendungsfall 2 ==
	80	+=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
46	46
47	47	??
48	48
49	49
	85	+== Kontakte suchen ==
50	50
51		-= Arbeiten mit Kontakten =
	87	+1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
	88	+1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
52	52
53		-Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
	91	+* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
54	54
55		-Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	93	+(% start="3" %)
	94	+1. Gesuchten Kontakt auswählen
56	56
57		-Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	96	+= Konfiguration des Kontaktmanagements =
58	58
	98	+(% style="float:right" %)
	99	+[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
59	59
60		-== Kontakt suchen ==
	101	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	102	+Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	103	+Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
61	61
62		-Eine leistungsfähige Suche
	105	+* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
	106	+* E-Mail-Signatur
	107	+* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
63	63
64		-Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	109	+== Kontaktmanagement konfigurieren ==
65	65
66		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	111	+1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
67	67
68		-Beispielsuche
	113	+(% style="list-style-type:circle" %)
	114	+* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
69	69
	116	+(% start="2" %)
	117	+1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
70	70
71		-== Dublettenerkennung ==
	119	+(% style="list-style-type:circle" %)
	120	+* Die Einstellungen werden geöffnet.
72	72
73		-Unterstützung von Dublettenerkennung
	122	+(% start="3" %)
	123	+1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
74	74
75		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
76	76
77		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
78	78
79	79
80		-== Kontakte manuell anlegen ==
	128	+== Dublettenerkennung ==
81	81
82		-Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	130	+Unterstützung von Dublettenerkennung
83	83
84		-Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	132	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
85	85
86		-Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	134	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
87	87
88		-Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
89	89
90		-Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
91	91
92		-Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
93		-
94		-
95	95	== Beziehungen verwalten ==
96	96
97	97	Beziehungen zwischen Kontakten

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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	1	+2.4 KB

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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

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Wo_findet_man_was_2.png

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Inhalt