Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 17.6
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,93 +5,129 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu der Non-Profit-Manager? =
8 += Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -??
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11 11  
12 12  
13 -= Kontakttypen =
20 += Wo findet man was? =
14 14  
15 -??
22 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 16  
24 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
17 17  
18 -== Kontakttyp Organisation ==
19 19  
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
27 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
21 21  
37 += Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 +
39 +
40 +
41 +== Kontakttypen ==
42 +
43 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
22 22  Beispiele einer Organisation sind:
23 23  
24 24  * Gewerblicher Betrieb
25 25  * Verein
26 26  * Stiftung
51 +)))
52 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 +* Familie
58 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +)))
27 27  
61 +== Kontakte anlegen ==
28 28  
29 -== Kontakttyp Person ==
63 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
30 30  
31 -??
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
32 32  
33 -== Kontakttyp Haushalt ==
68 +(% start="2" %)
69 +1. Auf <Kontakt> klicken
34 34  
35 -??
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
36 36  
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
37 37  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
38 38  
39 -= Anwendungsfälle =
80 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
40 40  
41 -== Anwendungsfall 1 ==
42 -
43 43  ??
44 44  
45 -== Anwendungsfall 2 ==
84 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
46 46  
47 47  ??
48 48  
49 49  
89 +== Kontakte suchen ==
50 50  
51 -= Arbeiten mit Kontakten =
91 +1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
92 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
52 52  
53 -Kontakte sind wichtig, sind die Basis
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
54 54  
55 -Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
97 +(% start="3" %)
98 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
56 56  
57 -Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
100 +(% style="float:right" %)
101 +[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
58 58  
103 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
59 59  
60 -== Kontakt suchen ==
105 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107 +Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
61 61  
62 -Eine leistungsfähige Suche
109 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
110 +* E-Mail-Signatur
111 +* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
63 63  
64 -Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
113 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
65 65  
66 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
115 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
67 67  
68 -Beispielsuche
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
69 69  
120 +(% start="2" %)
121 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
70 70  
71 -== Dublettenerkennung ==
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
72 72  
73 -Unterstützung von Dublettenerkennung
126 +(% start="3" %)
127 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
74 74  
75 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
76 76  
77 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
78 78  
79 -
80 -== Kontakte manuell anlegen ==
81 -
82 -Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
83 -
84 -Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
85 -
86 -Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
87 -
88 -Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
89 -
90 -Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
91 -
92 -Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
93 -
94 -
95 95  == Beziehungen verwalten ==
96 96  
97 97  Beziehungen zwischen Kontakten
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +155.1 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +39.7 KB
Inhalt