Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,93 +5,134 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu der Non-Profit-Manager? =
	8	+= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-??
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	12	+Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
	13	+Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	14	+\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
	15	+Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
	16	+Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
	17	+zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
11	11
12	12
13		-= Kontakttypen =
	20	+= Wo findet man was? =
14	14
15		-??
	22	+Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16	16
	24	+[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
17	17
18		-== Kontakttyp Organisation ==
19	19
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
	27	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
	28	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	29	+Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
	30	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	31	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	32	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	33	+(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
	34	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
	35	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
21	21
	37	+= Über Kontakte (Grundlegendes) =
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+== Kontakttypen ==
	42	+
	43	+|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	44	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	45	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
22	22	Beispiele einer Organisation sind:
23	23
24	24	* Gewerblicher Betrieb
25	25	* Verein
26	26	* Stiftung
	51	+)))
	52	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	53	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	54	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	55	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	56	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	57	+* Familie
	58	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	59	+)))
27	27
	61	+== Kontakte anlegen ==
28	28
29		-== Kontakttyp Person ==
	63	+1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
30	30
31		-??
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Button <Kontakt> wird angezeigt.
32	32
33		-== Kontakttyp Haushalt ==
	68	+(% start="2" %)
	69	+1. Auf <Kontakt> klicken
34	34
35		-??
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
36	36
	74	+(% start="3" %)
	75	+1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
37	37
	77	+(% style="list-style-type:circle" %)
	78	+* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
38	38
39		-= Anwendungsfälle =
	80	+=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
40	40
41		-== Anwendungsfall 1 ==
	82	+Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
	83	+**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
42	42
43		-??
	85	+|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
	86	+|**Name**| | |
	87	+|**Anschrift**| | |
	88	+|**Geburtsdatum**| | |
	89	+|**Briefansprache**| | |
	90	+|**Telefon**| | |
	91	+|**E-Mail**| | |
	92	+|**Web**| | |
44	44
45		-== Anwendungsfall 2 ==
46	46
47		-??
	95	+== Kontakte suchen ==
48	48
	97	+1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
	98	+1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
49	49
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
50	50
51		-= Arbeiten mit Kontakten =
	103	+(% start="3" %)
	104	+1. Gesuchten Kontakt auswählen
52	52
53		-Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	106	+(% style="float:right" %)
	107	+[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
54	54
55		-Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	109	+= Konfiguration des Kontaktmanagements =
56	56
57		-Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	111	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	112	+Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	113	+Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
58	58
	115	+* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
	116	+* E-Mail-Signatur
	117	+* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
59	59
60		-== Kontakt suchen ==
	119	+== Kontaktmanagement konfigurieren ==
61	61
62		-Eine leistungsfähige Suche
	121	+1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
63	63
64		-Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
65	65
66		-Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	126	+(% start="2" %)
	127	+1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
67	67
68		-Beispielsuche
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Einstellungen werden geöffnet.
69	69
	132	+(% start="3" %)
	133	+1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
70	70
71		-== Dublettenerkennung ==
72	72
73		-Unterstützung von Dublettenerkennung
74		-
75		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
76		-
77		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
78		-
79		-
80		-== Kontakte manuell anlegen ==
81		-
82		-Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
83		-
84		-Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
85		-
86		-Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
87		-
88		-Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
89		-
90		-Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
91		-
92		-Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
93		-
94		-
95	95	== Beziehungen verwalten ==
96	96
97	97	Beziehungen zwischen Kontakten

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+14.0 KB

Inhalt

Wo_findet_man_was.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+155.1 KB

Inhalt

Wo_findet_man_was_2.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+155.1 KB

Inhalt

Zum_Dashboard_navigieren.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+39.7 KB

Inhalt