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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 171.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:32
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/30 16:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,21 +20,19 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
26 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
28 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)
38 38  
39 39  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
40 40  
... ... @@ -80,17 +80,19 @@
80 80  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
81 81  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
82 82  
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="424" width="882"]]
83 83  
83 +??
84 84  
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
87 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
90 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf **Kontakt** klicken
93 +1. Auf <Kontakt> klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -107,47 +107,15 @@
107 107  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
108 108  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
109 109  
110 -(% style="width:866.6px" %)
111 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
112 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
115 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
110 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
111 +|**Name**|ja|ja|ja
112 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
113 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
114 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
115 +|**Telefon**|ja|ja|ja
116 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
117 +|**Web**|nein|ja|nein
119 119  
120 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
121 -
122 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
123 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
124 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
125 -
126 -=== Beziehungen hinzufügen ===
127 -
128 -(% style="float:right" %)
129 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
130 -
131 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
135 -
136 -(% start="2" %)
137 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
138 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
139 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
146 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
150 -
151 151  == Kontakte suchen ==
152 152  
153 153  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -160,73 +160,35 @@
160 160  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
161 161  
162 162  (% style="float:right" %)
163 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
131 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
164 164  
165 -= Einstellungen und Administration =
133 += Konfiguration des Dashboards =
166 166  
167 -== Einstellungen ==
168 -
135 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
136 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
169 169  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
170 170  
171 171  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
172 172  * E-Mail-Signatur
173 173  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
174 -* Dashboard
175 -* Förderungen
176 176  
177 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
143 +== Dashboard konfigurieren ==
178 178  
179 179  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
180 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
146 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
181 181  
182 -(% style="float:right" %)
183 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
184 -
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * Die Einstellungen werden geöffnet.
187 187  
188 188  (% start="3" %)
189 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
152 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 +=== Spaltenlayout ändern ===
193 193  
194 -(% start="4" %)
195 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
199 -
200 -(% start="5" %)
201 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
202 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
206 -
207 -=== Konfiguration des Dashboards ===
208 -
209 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
210 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
211 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
212 -
213 -==== Dashboard konfigurieren ====
214 -
215 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
216 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
220 -
221 221  (% style="float:right" %)
222 222  [[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
223 223  
224 -(% start="3" %)
225 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
226 -
227 -==== Spaltenlayout ändern ====
228 -
229 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
159 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
230 230  1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -233,7 +233,7 @@
233 233  * Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
234 234  
235 235  (% start="3" %)
236 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
166 +1. Option <Spaltenlayout> auswählen
237 237  
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 239  * Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
... ... @@ -244,112 +244,43 @@
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 245  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
246 246  
247 -== Administration ==
177 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
248 248  
249 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
179 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
180 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
181 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
250 250  
251 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
252 -1. Die Option **Administration **auswählen
183 +=== Beziehungen hinzufügen ===
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
256 -
257 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
258 -
259 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
260 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
261 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
262 -
263 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
264 -
265 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
266 -
267 -
268 -(% style="width:915.6px" %)
269 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
271 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
272 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
273 -
274 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
275 -)))
276 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
277 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
278 -
279 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
280 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
281 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
282 -)))
283 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
284 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
285 -
286 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
287 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
288 -)))
289 -
290 -(% class="box infomessage" %)
291 -(((
292 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
293 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
294 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
295 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
296 -)))
297 -
298 -=== Das Administrationsmenü ===
299 -
300 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
301 -
302 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
303 -
304 -(% style="width:715.6px" %)
305 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
306 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
307 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
308 -)))
309 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
310 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
311 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
312 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
313 -)))
314 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
315 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
316 -
317 -= Import der Kontakte =
318 -
319 319  (% style="float:right" %)
320 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
186 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
321 321  
322 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
188 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
323 323  
324 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
325 -
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
191 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
328 328  
329 329  (% start="2" %)
330 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
194 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
195 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
196 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
331 331  
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
199 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
334 334  
335 -(% start="3" %)
336 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
201 +(% start="5" %)
202 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
203 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
337 337  
338 338  (% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
206 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
340 340  
341 -(% start="4" %)
342 -1. Die Option **Outlook **auswählen
208 += Import der Kontakte =
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
210 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
346 346  
347 -(% start="5" %)
348 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
212 +??
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
352 -
353 353  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
354 354  
355 355  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -381,7 +381,7 @@
381 381  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
382 382  
383 383  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
384 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
245 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 387  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -388,13 +388,13 @@
388 388  
389 389  (% start="3" %)
390 390  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
391 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
252 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
392 392  
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 394  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
395 395  
396 396  (% start="5" %)
397 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
258 +1. Die Option CSV Datei auswählen
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 400  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -413,9 +413,9 @@
413 413  
414 414  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
415 415  
416 -1. Die **CSV Datei** öffnen
277 +1. Die CSV Datei öffnen
417 417  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
418 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
279 +1. Nur die drei Spalten Organisation, Abteilung und Position leer lassen
419 419  
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 421  * Die Personenadresse wird erstellt.
... ... @@ -425,11 +425,11 @@
425 425  
426 426  ==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
427 427  
428 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
289 +1. Die CSV Datei öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
429 429  (% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
430 430  )))
431 431  1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
432 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
293 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
433 433  1. In die nächste Zeile springen
434 434  1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
435 435  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
... ... @@ -445,59 +445,10 @@
445 445  **Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
446 446  Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
447 447  
448 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
449 449  
450 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
451 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
452 452  
453 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
454 454  
455 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
456 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
457 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
458 458  
459 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
460 -
461 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
462 -
463 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
464 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Der Posteingang wird geöffnet.
468 -
469 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
470 -
471 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
472 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
476 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
477 -
478 -(% start="3" %)
479 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
483 -
484 -(% class="box infomessage" %)
485 -(((
486 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
487 -
488 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
489 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
490 -
491 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
492 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
493 -
494 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
495 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
496 -)))
497 -
498 -
499 -
500 -
501 501  **Anforderungskriterien**
502 502  
503 503  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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