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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 171.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:32
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 15:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,7 +34,8 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)
37 +|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
38 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
38 38  
39 39  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
40 40  
... ... @@ -57,6 +57,8 @@
57 57  Personenadresse
58 58  
59 59  Ansprechpartner
61 +
62 +Haushaltsmitglied
60 60  )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
61 61  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
62 62  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
... ... @@ -73,7 +73,7 @@
73 73  === Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
74 74  
75 75  Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
76 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
79 +Als Person hat Alfred Analog eine **Personenadresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** einen **Haushalt oder Organisationen**.
77 77  Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
78 78  **Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
79 79  Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
... ... @@ -96,31 +96,16 @@
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
97 97  
98 98  (% start="3" %)
99 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
102 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
100 100  
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
105 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
103 103  
104 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
107 +(% class="wikigeneratedid" id="HGemeinsamkeitundUnterschiedebeiderErstellungvonKontakttypen" %)
108 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten
105 105  
106 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
107 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
108 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
109 -
110 -(% style="width:866.6px" %)
111 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
112 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
115 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
119 -
120 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
121 -
122 122  Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
123 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
111 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
124 124  Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
125 125  
126 126  === Beziehungen hinzufügen ===
... ... @@ -162,9 +162,9 @@
162 162  (% style="float:right" %)
163 163  [[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
164 164  
165 -= Einstellungen und Administration =
153 += Einstellungen =
166 166  
167 -== Einstellungen ==
155 +== Über Einstellungen ==
168 168  
169 169  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
170 170  
... ... @@ -243,79 +243,13 @@
243 243  
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 245  * Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
246 -
247 -== Administration ==
248 -
249 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
250 -
251 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
252 -1. Die Option **Administration **auswählen
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
256 -
257 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
258 -
259 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
260 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
261 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
262 -
263 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
264 -
265 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
266 -
267 -
268 -(% style="width:915.6px" %)
269 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
271 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
272 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
273 -
274 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
234 +* (((
235 +
275 275  )))
276 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
277 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
278 278  
279 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
280 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
281 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
282 -)))
283 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
284 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
238 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
239 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
285 285  
286 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
287 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
288 -)))
289 -
290 -(% class="box infomessage" %)
291 -(((
292 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
293 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
294 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
295 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
296 -)))
297 -
298 -=== Das Administrationsmenü ===
299 -
300 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
301 -
302 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
303 -
304 -(% style="width:715.6px" %)
305 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
306 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
307 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
308 -)))
309 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
310 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
311 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
312 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
313 -)))
314 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
315 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
316 -
317 -= Import der Kontakte =
318 -
319 319  (% style="float:right" %)
320 320  [[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
321 321  
... ... @@ -411,7 +411,7 @@
411 411  * Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
412 412  * Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
413 413  
414 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
336 +==== Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht) ====
415 415  
416 416  1. Die **CSV Datei** öffnen
417 417  1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen