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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:32
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am 2023/05/12 13:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,45 +7,37 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
15 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)
38 38  
23 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 +
39 39  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
40 40  
41 -== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
44 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 -Organisationsadresse
46 46  
47 -Ansprechpartner
48 -)))|(((
37 +== Kontakttypen ==
38 +
39 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 49  Eine Organisation ist eine juristische Person.
50 50  Beispiele einer Organisation sind:
51 51  
... ... @@ -53,451 +53,164 @@
53 53  * Verein
54 54  * Stiftung
55 55  )))
56 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 -Personenadresse
58 -
59 -Ansprechpartner
60 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
48 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
61 61  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
62 62  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
64 -Haushaltsadresse
65 -
66 -Haushaltsmitglied
67 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
68 68  Beispiele eines Haushalts sind:(((
69 69  * Familie
70 70  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
71 71  )))
72 72  
73 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
74 -
75 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
76 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
77 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
78 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
79 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
80 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
81 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
82 -
83 -
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
59 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
62 +* Button <Kontakt> wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf **Kontakt** klicken
65 +1. Auf <Kontakt> klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
68 +* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
97 97  
98 98  (% start="3" %)
99 99  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
100 100  
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
74 +* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
103 103  
104 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
105 105  
106 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
107 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
108 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
78 +??
109 109  
110 -(% style="width:866.6px" %)
111 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
112 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
115 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
119 119  
120 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
82 +??
121 121  
122 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
123 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
124 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
125 125  
126 -=== Beziehungen hinzufügen ===
127 -
128 -(% style="float:right" %)
129 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
130 -
131 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
135 -
136 -(% start="2" %)
137 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
138 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
139 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
146 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
150 -
151 151  == Kontakte suchen ==
152 152  
153 153  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
154 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
88 +1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 157  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
158 158  
159 159  (% start="3" %)
160 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
94 +1. Gesuchten Kontakt auswählen
161 161  
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 +
162 162  (% style="float:right" %)
163 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
164 164  
165 -= Einstellungen und Administration =
166 -
167 -== Einstellungen ==
168 -
101 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
169 169  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
170 170  
171 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
172 172  * E-Mail-Signatur
173 173  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
174 -* Dashboard
175 -* Förderungen
176 176  
177 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
178 178  
179 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
180 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
181 181  
182 -(% style="float:right" %)
183 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
184 -
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
187 187  
188 -(% start="3" %)
189 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
193 -
194 -(% start="4" %)
195 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
199 -
200 -(% start="5" %)
201 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
202 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
206 -
207 -=== Konfiguration des Dashboards ===
208 -
209 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
210 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
211 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
212 -
213 -==== Dashboard konfigurieren ====
214 -
215 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
216 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 219  * Die Einstellungen werden geöffnet.
220 220  
221 -(% style="float:right" %)
222 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
223 -
224 224  (% start="3" %)
225 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
123 +1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
226 226  
227 -==== Spaltenlayout ändern ====
125 += Anwendungsfälle =
228 228  
229 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
230 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
127 +== Anwendungsfall 1 ==
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
129 +??
234 234  
235 -(% start="3" %)
236 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
131 +== Anwendungsfall 2 ==
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
133 +??
240 240  
241 -(% start="4" %)
242 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
246 246  
247 -== Administration ==
137 += Arbeiten mit Kontakten =
248 248  
249 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
139 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
250 250  
251 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
252 -1. Die Option **Administration **auswählen
141 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
143 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
256 256  
257 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
258 258  
259 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
260 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
261 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
146 +== Kontakt suchen ==
262 262  
263 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
148 +Eine leistungsfähige Suche
264 264  
265 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
150 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
266 266  
152 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
267 267  
268 -(% style="width:915.6px" %)
269 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
271 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
272 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
154 +Beispielsuche
273 273  
274 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
275 -)))
276 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
277 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
278 278  
279 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
280 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
281 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
282 -)))
283 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
284 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
157 +== Dublettenerkennung ==
285 285  
286 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
287 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
288 -)))
159 +Unterstützung von Dublettenerkennung
289 289  
290 -(% class="box infomessage" %)
291 -(((
292 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
293 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
294 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
295 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
296 -)))
161 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
297 297  
298 -=== Das Administrationsmenü ===
163 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
299 299  
300 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
301 301  
302 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
166 +== Kontakte manuell anlegen ==
303 303  
304 -(% style="width:715.6px" %)
305 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
306 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
307 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
308 -)))
309 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
310 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
311 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
312 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
313 -)))
314 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
315 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
168 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
316 316  
317 -= Import der Kontakte =
170 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
318 318  
319 -(% style="float:right" %)
320 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
172 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
321 321  
322 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
174 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
323 323  
324 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
176 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
178 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
328 328  
329 -(% start="2" %)
330 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
181 +== Beziehungen verwalten ==
334 334  
335 -(% start="3" %)
336 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
183 +Beziehungen zwischen Kontakten
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
185 +Neue Beziehung anlegen
340 340  
341 -(% start="4" %)
342 -1. Die Option **Outlook **auswählen
187 +Suchen einer Beziehung
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
346 346  
347 -(% start="5" %)
348 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
190 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
192 +Unterstützung von Outlook 365
352 352  
353 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
194 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
354 354  
355 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
196 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
356 356  
357 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
198 +Beispiel:
358 358  
359 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
360 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
361 361  
362 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
363 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
364 364  
365 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
366 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
202 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
367 367  
368 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
204 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
369 369  
370 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
371 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
372 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
373 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
374 -
375 -(% class="wikigeneratedid" %)
376 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
377 -
378 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
379 -
380 -(% style="float:right" %)
381 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
382 -
383 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
384 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
385 -
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Kontakte werden angezeigt.
388 -
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
391 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
395 -
396 -(% start="5" %)
397 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
401 -
402 -(% start="6" %)
403 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
404 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
405 -
406 -(% style="float:right" %)
407 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
411 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
412 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
413 -
414 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
415 -
416 -1. Die **CSV Datei** öffnen
417 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
418 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Personenadresse wird erstellt.
422 -
423 -(% style="float:right" %)
424 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
425 -
426 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
427 -
428 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
429 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
430 -)))
431 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
432 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
433 -1. In die nächste Zeile springen
434 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
435 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
436 -
437 -(% style="float:right" %)
438 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
442 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
443 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
444 -
445 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
446 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
447 -
448 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
449 -
450 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
451 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
452 -
453 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
454 -
455 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
456 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
457 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
458 -
459 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
460 -
461 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
462 -
463 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
464 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Der Posteingang wird geöffnet.
468 -
469 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
470 -
471 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
472 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
476 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
477 -
478 -(% start="3" %)
479 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
483 -
484 -(% class="box infomessage" %)
485 -(((
486 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
487 -
488 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
489 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
490 -
491 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
492 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
493 -
494 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
495 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
496 -)))
497 -
498 -
499 -
500 -
501 501  **Anforderungskriterien**
502 502  
503 503  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Inhalt
Administrationsmenü_Übersicht.png
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was_3.png
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Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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