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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:32
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 17:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -16,36 +16,35 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 +
19 19  = Wo findet man was? =
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
24 24  
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
26 +
27 +
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 28  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
31 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 32  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)
38 38  
39 39  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
40 40  
41 -== Kontaktbereiche ==
42 42  
43 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
44 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 -Organisationsadresse
46 46  
47 -Ansprechpartner
48 -)))|(((
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 49  Eine Organisation ist eine juristische Person.
50 50  Beispiele einer Organisation sind:
51 51  
... ... @@ -53,44 +53,24 @@
53 53  * Verein
54 54  * Stiftung
55 55  )))
56 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 -Personenadresse
58 -
59 -Ansprechpartner
60 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
61 61  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
62 62  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
63 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
64 -Haushaltsadresse
65 -
66 -Haushaltsmitglied
67 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
68 68  Beispiele eines Haushalts sind:(((
69 69  * Familie
70 70  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
71 71  )))
72 72  
73 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
74 -
75 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
76 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
77 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
78 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
79 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
80 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
81 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
82 -
83 -
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
66 +1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
88 88  
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
91 91  
92 92  (% start="2" %)
93 -1. Auf **Kontakt** klicken
72 +1. Auf <Kontakt> klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 96  * Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
... ... @@ -107,47 +107,15 @@
107 107  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
108 108  \\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
109 109  
110 -(% style="width:866.6px" %)
111 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
112 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
115 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
119 119  
120 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
121 -
122 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
123 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
124 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
125 -
126 -=== Beziehungen hinzufügen ===
127 -
128 -(% style="float:right" %)
129 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
130 -
131 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
135 -
136 -(% start="2" %)
137 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
138 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
139 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
143 -
144 -(% start="5" %)
145 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
146 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
150 -
151 151  == Kontakte suchen ==
152 152  
153 153  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -160,196 +160,66 @@
160 160  1. Den gesuchten Kontakt auswählen
161 161  
162 162  (% style="float:right" %)
163 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
164 164  
165 -= Einstellungen und Administration =
112 += Konfiguration des Dashboards =
166 166  
167 -== Einstellungen ==
168 -
114 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
169 169  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
170 170  
171 171  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
172 172  * E-Mail-Signatur
173 173  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
174 -* Dashboard
175 -* Förderungen
176 176  
177 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
122 +== Dashboard konfigurieren ==
178 178  
179 179  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
180 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
181 181  
182 -(% style="float:right" %)
183 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
184 -
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * Die Einstellungen werden geöffnet.
187 187  
188 188  (% start="3" %)
189 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
193 193  
194 -(% start="4" %)
195 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
199 199  
200 -(% start="5" %)
201 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
202 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
206 -
207 -=== Konfiguration des Dashboards ===
208 -
209 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
210 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
211 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
212 -
213 -==== Dashboard konfigurieren ====
214 -
215 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
216 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
220 -
221 221  (% style="float:right" %)
222 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
223 223  
224 -(% start="3" %)
225 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
226 226  
227 -==== Spaltenlayout ändern ====
228 -
229 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
230 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
231 -
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
234 234  
235 -(% start="3" %)
236 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
149 +(% start="2" %)
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
237 237  
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
240 240  
241 -(% start="4" %)
242 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
243 243  
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
246 246  
247 -== Administration ==
248 -
249 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
250 -
251 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
252 -1. Die Option **Administration **auswählen
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
256 -
257 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
258 -
259 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
260 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
261 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
262 -
263 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
264 -
265 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
266 -
267 -
268 -(% style="width:915.6px" %)
269 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
270 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
271 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
272 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
273 -
274 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
275 -)))
276 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
277 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
278 -
279 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
280 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
281 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
282 -)))
283 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
284 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
285 -
286 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
287 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
288 -)))
289 -
290 -(% class="box infomessage" %)
291 -(((
292 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
293 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
294 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
295 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
296 -)))
297 -
298 -=== Das Administrationsmenü ===
299 -
300 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
301 -
302 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
303 -
304 -(% style="width:715.6px" %)
305 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
306 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
307 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
308 -)))
309 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
310 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
311 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
312 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
313 -)))
314 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
315 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
316 -
317 317  = Import der Kontakte =
318 318  
319 -(% style="float:right" %)
320 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
321 -
322 322  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
323 323  
324 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
168 +??
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
328 -
329 -(% start="2" %)
330 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
334 -
335 -(% start="3" %)
336 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="4" %)
342 -1. Die Option **Outlook **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
346 -
347 -(% start="5" %)
348 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
352 -
353 353  == Kontakte aus CSV Datei importieren ==
354 354  
355 355  === Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
... ... @@ -381,7 +381,7 @@
381 381  [[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
382 382  
383 383  1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
384 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
201 +1. Auf <Kontakte> klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 387  * Die Kontakte werden angezeigt.
... ... @@ -388,13 +388,13 @@
388 388  
389 389  (% start="3" %)
390 390  1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
391 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
208 +1. Auf <Kontakte importieren> klicken
392 392  
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 394  * Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
395 395  
396 396  (% start="5" %)
397 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
214 +1. Die Option CSV Datei auswählen
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 400  * Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
... ... @@ -413,29 +413,26 @@
413 413  
414 414  ==== Personenadresse aus Import erstellen ====
415 415  
416 -1. Die **CSV Datei** öffnen
417 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
418 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
233 +??
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Personenadresse wird erstellt.
235 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
422 422  
423 -(% style="float:right" %)
424 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
237 +1. Die CSV Datei öffnen(((
238 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
239 +[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="124" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png" width="348"]]
425 425  
426 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
241 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %) (%%)Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
427 427  
428 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
429 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
243 +Rot = Ansprechpartner, Grün = Organisation
430 430  )))
431 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
432 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
245 +1. Einen Kontakt mit bestimmte Eigenschaften (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname) eintragen
246 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der Organisation freilassen
433 433  1. In die nächste Zeile springen
434 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
248 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation) eintragen
435 435  1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
436 436  
437 -(% style="float:right" %)
438 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
251 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
252 +[[Rot = Ansprechpartner; Grün = Organisation>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="106" id="IBeispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png" width="347"]]
439 439  
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 441  * Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
... ... @@ -442,62 +442,17 @@
442 442  * Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
443 443  * Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
444 444  
445 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
446 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
259 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse.
447 447  
448 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
449 449  
450 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
451 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
262 +Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal die Organisationsadresse verändern.
263 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
452 452  
453 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
454 454  
455 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
456 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
457 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
458 458  
459 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
460 460  
461 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
462 462  
463 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
464 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
465 465  
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Der Posteingang wird geöffnet.
468 -
469 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
470 -
471 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
472 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
476 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
477 -
478 -(% start="3" %)
479 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
483 -
484 -(% class="box infomessage" %)
485 -(((
486 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
487 -
488 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
489 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
490 -
491 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
492 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
493 -
494 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
495 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
496 -)))
497 -
498 -
499 -
500 -
501 501  **Anforderungskriterien**
502 502  
503 503  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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E-Mail-Signatur_Wiki.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
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NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
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