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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 172.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:33
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Auf Version 159.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/06/15 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
24 24  
25 25  (% style="width:939.6px" %)
26 26  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
... ... @@ -34,7 +34,6 @@
34 34  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 35  |(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 36  Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)
38 38  
39 39  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
40 40  
... ... @@ -80,8 +80,8 @@
80 80  **Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
81 81  Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
82 82  
82 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 83  
84 -
85 85  == Kontakte anlegen ==
86 86  
87 87  1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
... ... @@ -311,9 +311,10 @@
311 311  |(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
312 312  Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
313 313  )))
314 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
313 +|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Zuwendungen - XWiki (non-profit-manager.org)>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
315 315  |(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
316 316  
316 +
317 317  = Import der Kontakte =
318 318  
319 319  (% style="float:right" %)
... ... @@ -448,7 +448,7 @@
448 448  = Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
449 449  
450 450  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
451 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
451 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
452 452  
453 453  == Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
454 454  
... ... @@ -460,14 +460,14 @@
460 460  
461 461  1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
462 462  
463 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
464 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
465 -
466 466  (% style="list-style-type:circle" %)
467 467  * Der Posteingang wird geöffnet.
468 468  
469 469  == Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
470 470  
468 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
469 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
470 +
471 471  1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
472 472  1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
473 473  
... ... @@ -481,23 +481,6 @@
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 482  * Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
483 483  
484 -(% class="box infomessage" %)
485 -(((
486 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
487 -
488 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
489 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
490 -
491 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
492 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
493 -
494 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
495 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
496 -)))
497 -
498 -
499 -
500 -
501 501  **Anforderungskriterien**
502 502  
503 503  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -22.7 KB
Inhalt
Wo_sind_Aktivitaeten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -266.2 KB
Inhalt