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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/14 15:35
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am 2023/05/11 11:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,46 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -= Wo findet man was? =
20 20  
21 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
16 += Kontakttypen =
22 22  
23 -[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
24 -
25 -(% style="width:939.6px" %)
26 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
37 -|(% style="width:144px" %)8|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den Aktivitäten.
38 -Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -== Kontaktbereiche ==
43 -
44 -|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
18 +|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
45 45  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 -Organisationsadresse
47 -
48 -Ansprechpartner
49 -)))|(((
50 50  Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 51  Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
... ... @@ -54,451 +54,98 @@
54 54  * Verein
55 55  * Stiftung
56 56  )))
57 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 -Personenadresse
59 -
60 -Ansprechpartner
61 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
62 62  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
63 63  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
64 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
65 -Haushaltsadresse
66 -
67 -Haushaltsmitglied
68 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
30 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
69 69  Beispiele eines Haushalts sind:(((
70 70  * Familie
71 71  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
72 72  )))
73 73  
74 -=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
36 +== ==
75 75  
76 -Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
77 -Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
78 -Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
79 -**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
80 -Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
81 -**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
82 -Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
38 += Anwendungsfälle =
83 83  
40 +== Anwendungsfall 1 ==
84 84  
42 +??
85 85  
86 -== Kontakte anlegen ==
44 +== Anwendungsfall 2 ==
87 87  
88 -1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
46 +??
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Der Button Kontakt wird angezeigt.
92 92  
93 -(% start="2" %)
94 -1. Auf **Kontakt** klicken
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
50 += Arbeiten mit Kontakten =
98 98  
99 -(% start="3" %)
100 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
104 104  
105 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
106 106  
107 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
108 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
109 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
110 110  
111 -(% style="width:866.6px" %)
112 -|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
113 -|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
114 -|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 -|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
116 -|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 -|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
118 -|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
119 -|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
59 +== Kontakt suchen ==
120 120  
121 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
61 +Eine leistungsfähige Suche
122 122  
123 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
124 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
125 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
126 126  
127 -=== Beziehungen hinzufügen ===
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
128 128  
129 -(% style="float:right" %)
130 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
67 +Beispielsuche
131 131  
132 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
70 +== Dublettenerkennung ==
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Den gewünschten Kontakt anklicken
139 -1. Die Option **Beziehungen** auswählen
140 -1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
144 144  
145 -(% start="5" %)
146 -1. Das Eingabeformular ausfüllen
147 -1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
151 151  
152 -== Kontakte suchen ==
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
153 153  
154 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
155 -1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
159 159  
160 -(% start="3" %)
161 -1. Den gesuchten Kontakt auswählen
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
162 162  
163 -(% style="float:right" %)
164 -[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
165 165  
166 -= Einstellungen und Administration =
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
167 167  
168 -== Einstellungen ==
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
169 169  
170 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
171 171  
172 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
173 -* E-Mail-Signatur
174 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
175 -* Dashboard
176 -* Förderungen
94 +== Beziehungen verwalten ==
177 177  
178 -=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
96 +Beziehungen zwischen Kontakten
179 179  
180 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
181 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
98 +Neue Beziehung anlegen
182 182  
183 -(% style="float:right" %)
184 -[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
100 +Suchen einer Beziehung
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
188 188  
189 -(% start="3" %)
190 -1. Die Option** E-Mail** auswählen
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
194 -
195 -(% start="4" %)
196 -1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
197 -
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
200 -
201 -(% start="5" %)
202 -1. Die gewünschte Signatur eingeben
203 -1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
207 -
208 -=== Konfiguration des Dashboards ===
209 -
210 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
211 -Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
212 -Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
213 -
214 -==== Dashboard konfigurieren ====
215 -
216 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
217 -1. Die Option **Einstellungen** auswählen
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
221 -
222 -(% style="float:right" %)
223 -[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
224 -
225 -(% start="3" %)
226 -1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
227 -
228 -==== Spaltenlayout ändern ====
229 -
230 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
231 -1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
235 -
236 -(% start="3" %)
237 -1. Option **Spaltenlayout** auswählen
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
241 -
242 -(% start="4" %)
243 -1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
247 -
248 -== Administration ==
249 -
250 -=== Zum Administrationsbereich gelangen ===
251 -
252 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken (Siehe Kapitel: [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HEinstellungen]])
253 -1. Die Option **Administration **auswählen
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Administrationsmenü wird geöffnet.
257 -
258 -=== Wozu Rollen und Rechte? ===
259 -
260 -Das Szenario: Ein **Programm** in einer Institution, **das jeder und jede nutzt**.
261 -Aber manche stecken vielleicht nicht tief genug in dem Programm drinnen, andere sind nur zeitweise da und sollten **nicht alles sehen und machen können**.
262 -Um genau hier **klare Grenzen** zu setzen, gibt es **Rollen und Rechte**.
263 -
264 -=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
265 -
266 -[[image:NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png||height="379" width="916"]]
267 -
268 -
269 -(% style="width:915.6px" %)
270 -|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
271 -|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)(((
272 -**Rollen**: **Sammlung **an Rechten; z.B. "Nur bestimmte Nachrichten erhalten"
273 -**Rechte**: **einzelne **Rechte, z.B. "Nachrichten von Praktikanten erhalten" (durch Filter-Funktion z.B. festlegbar)
274 -
275 -Fazit: Mit der **Rolle** **beschreibt** man also **in einem Titel**, was man **alles** **in** der **jeweiligen Rolle machen** kann (**Rechte**).
276 -)))
277 -|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)(((
278 -**Voraussetzung**: **Rollen **(**und **somit auch **Rechte**) sind **festgelegt **worden
279 -
280 -Benutzergruppen sind **Übergruppen** in z.B. einer Einrichtung, z.B. Mitarbeiter oder Praktikanten.
281 -**Benutzergruppen** bekommen **Rollen zugewiesen**.
282 -Somit wird klar, welche Benutzergruppe z.B. eingeschränkten oder vollen Zugriff auf Dateien hat.
283 -)))
284 -|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)(((
285 -**Voraussetzung**: **Benutzergruppen **sind **festgelegt **worden
286 -
287 -Der **jeweilige Benutzer** entspricht **einer oder mehrerer Benutzergruppen**.
288 -Z.B. Hans Tester ist ein Praktikant.
289 -)))
290 -
291 -(% class="box infomessage" %)
292 -(((
293 -Das **Beispiel **noch mal **ausgeschrieben**:
294 -__Hans Tester__ (**Benutzer**) ist ein __Praktikant__ (**Benutzergruppe**).
295 -Als Praktikant kann er __"nur bestimmte Nachrichten erhalten"__ (**Rolle**).
296 -Das heißt: Hans kann z.B. __"Nachrichten von Praktikanten erhalten"__ (**Rechte**).
297 -)))
298 -
299 -=== Das Administrationsmenü ===
300 -
301 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen
302 -
303 -[[image:Administrationsmenü_Übersicht.png||height="483" style="float:left" width="269"]]
304 -
305 -(% style="width:715.6px" %)
306 -|=(% style="width: 105px;" %)Nummer|=(% style="width: 609px;" %)Beschreibung
307 -|(% style="width:105px" %)**1**|(% style="width:609px" %)(((
308 -Über die Rubrik **Lizenznehmer **lässt sich einsehen, für wessen Namen samt Adresse die Lizenz vergeben worden ist. Sollte der Lizenznehmer seinen Wohnsitz geändert haben, lässt sich mithilfe des** Stift**-Icons die **Adresse ändern**.
309 -)))
310 -|(% style="width:105px" %)**2**|(% style="width:609px" %)Eine **Übersicht über** alle angelegten **Benutzer** erhält man in diesem Bereich. Bewegt man den Mauszeiger ganz an das Ende der jeweiligen Zeile, erscheint ein **Stift**-Icon. Hiermit können **Eigenschaften** des jeweiligen **Benutzers**, wie **z.B.** der **Name** oder auch die **Zugehörigkeit bei den Benutzergruppen** geändert werden.
311 -|(% style="width:105px" %)**3**|(% style="width:609px" %)Via der Rubrik **Benutzergruppen** hat man Einsicht, welcher Benutzergruppe welche **Rollen und Rechte zu gewiesen** wurden. Zudem sieht man hier, welche Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe angehören.
312 -|(% style="width:105px" %)**4**|(% style="width:609px" %)(((
313 -Rollen und Rechte verteilt man über die **Rubrik Rollen und Rechte**. Mithilfe des **+** Symbols können Rollen und Rechte **hinzugefügt** werden.
314 -)))
315 -|(% style="width:105px" %)**5**|(% style="width:609px" %)**ZWB** steht für **Z**u**w**endungs**b**estätigung. In diesem Bereich kann man die Bestätigungsnachricht formulieren, die Personen erhalten sollen, wenn Sie Zuwendungen geschickt haben. Mehr zum Thema Zuwendungen, siehe Kapitel: [[Was sind Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/#HWassindZuwendungen3F]]
316 -|(% style="width:105px" %)**6**|(% style="width:609px" %)Hierüber kann man die Anbindung der E-Mails festlegen.
317 -
318 -= Import der Kontakte =
319 -
320 -(% style="float:right" %)
321 -[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
322 -
323 323  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
324 324  
325 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
105 +Unterstützung von Outlook 365
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
107 +Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
329 329  
330 -(% start="2" %)
331 -1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
109 +Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
332 332  
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
111 +Beispiel:
335 335  
336 -(% start="3" %)
337 -1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
341 341  
342 -(% start="4" %)
343 -1. Die Option **Outlook **auswählen
115 +== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
344 344  
345 -(% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
117 +Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
347 347  
348 -(% start="5" %)
349 -1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
353 -
354 -== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
355 -
356 -=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
357 -
358 -Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
359 -
360 -* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
361 -* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
362 -
363 -**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
364 -Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
365 -
366 -|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
367 -|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
368 -
369 -=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
370 -
371 -1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
372 -1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
373 -1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
374 -1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
375 -
376 -(% class="wikigeneratedid" %)
377 -[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
378 -
379 -=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
380 -
381 -(% style="float:right" %)
382 -[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
383 -
384 -1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
385 -1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Kontakte werden angezeigt.
389 -
390 -(% start="3" %)
391 -1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
392 -1. Auf **Kontakte importieren** klicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
396 -
397 -(% start="5" %)
398 -1. Die Option **CSV Datei **auswählen
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
402 -
403 -(% start="6" %)
404 -1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
405 -1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
406 -
407 -(% style="float:right" %)
408 -[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
412 -* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
413 -* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
414 -
415 -==== Personenadresse aus Import erstellen ====
416 -
417 -1. Die **CSV Datei** öffnen
418 -1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
419 -1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
420 -
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Personenadresse wird erstellt.
423 -
424 -(% style="float:right" %)
425 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
426 -
427 -==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
428 -
429 -1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
430 -(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
431 -)))
432 -1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
433 -1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
434 -1. In die nächste Zeile springen
435 -1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
436 -1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
437 -
438 -(% style="float:right" %)
439 -[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
443 -* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
444 -* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
445 -
446 -**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
447 -Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
448 -
449 -= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
450 -
451 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
452 -[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
453 -
454 -== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
455 -
456 -Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
457 -Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
458 -Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
459 -
460 -== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
461 -
462 -1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
463 -
464 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
465 -[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Der Posteingang wird geöffnet.
469 -
470 -== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
471 -
472 -1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
473 -1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Die Personenadresse wird angezeigt.
477 -* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
478 -
479 -(% start="3" %)
480 -1. Das **Brief-Icon** anklicken
481 -
482 -(% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
484 -
485 -(% class="box infomessage" %)
486 -(((
487 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
488 -
489 -"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
490 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
491 -
492 -"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
493 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
494 -
495 -"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
496 -Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
497 -)))
498 -
499 -
500 -
501 -
502 502  **Anforderungskriterien**
503 503  
504 504  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
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Administrationsmenü_Übersicht.png
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Beziehungen_verwalten.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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